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2006年中美紡織產(chǎn)品貿(mào)易情況
一、2006年美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口情況
根據(jù)美商務(wù)部紡織品服裝貿(mào)易辦公室(OTEXA)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,2006年美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口繼續(xù)保持增長,有關(guān)情況如下:
。ㄒ唬┻M(jìn)口小幅增長,增幅明顯放緩
2006年美國進(jìn)口各類紡織產(chǎn)品共計(jì)521億平米,同比增長2.6%;進(jìn)口金額為933億美元,同比增長4.6%;紡織產(chǎn)品平均價(jià)格同比上升1.95%。與2005年全年進(jìn)口數(shù)量8.3%、金額7.1%的增幅相比,2006年紡織產(chǎn)品進(jìn)口增幅放緩,顯示2005年紡織品貿(mào)易一體化的效應(yīng)已經(jīng)基本釋放完畢。
2006年紡織產(chǎn)品進(jìn)口金額占美貨物貿(mào)易總進(jìn)口(18598億美元)的5.0%,紡織產(chǎn)品進(jìn)口增幅低于貨物貿(mào)易總進(jìn)口增幅(10.9%)。
。ǘ┰线M(jìn)口減少,制成品進(jìn)口繼續(xù)上升
2006年美國進(jìn)口服裝225億平米,金額716億美元,分別同比上升2.4%和4.2%;進(jìn)口紡織品296億平米,金額216億美元,分別同比增長2.7%和5.6%。在紡織品中,制成品進(jìn)口繼續(xù)了去年快速增長的勢頭,進(jìn)口數(shù)量及金額分別同比增長9.1%及11.6%;紗線進(jìn)口量保持不變,但金額減少了6.4%;面料進(jìn)口數(shù)量及金額分別同比下降了6.8%和4.3%。
(三)從進(jìn)口國別(地區(qū))看,來自周邊傳統(tǒng)市場的進(jìn)口繼續(xù)減少,來自東南亞、南亞的進(jìn)口快速增長,來自東亞的進(jìn)口止跌回升
2006年,美紡織品進(jìn)口市場格局繼續(xù)發(fā)生重大變化。來自周邊及傳統(tǒng)供應(yīng)國的進(jìn)口繼續(xù)2005年下降的頹勢,全年美從CBI國家的進(jìn)口數(shù)量下降了8.9%,CAFTA下降10.5%,墨西哥下降11.8%,加拿大下降19%,土耳其下降14%;來自東南亞、南亞發(fā)展中國家的進(jìn)口則保持了2005年的上升勢頭:全年美從巴基斯坦的進(jìn)口數(shù)量增長8.4%,印度增長13.7%,印尼增長18.1%,孟加拉國增長13.8%,越南增長20.8%,柬埔寨增長17.6%,菲律賓增長7.8%;值得注意的是,由于中國紡織產(chǎn)品受到配額限制,2005年一體化后對美出口曾大幅下滑的部分東亞國家(地區(qū))重新獲得了市場空間,2006年在美進(jìn)口市場份額有恢復(fù)性增長,例如:全年美從韓國進(jìn)口數(shù)量增長5.5%,從臺灣進(jìn)口增長8.2%,從日本進(jìn)口增長8.8%。
按金額計(jì)算,2006年美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口前十大來源地依次分別為:中國、墨西哥、印度、印尼、越南、巴基斯坦、孟加拉國、(中國)香港、加拿大、洪都拉斯,這十大來源地合計(jì)占美全部紡織產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量的64%。
(四)貿(mào)易逆差繼續(xù)擴(kuò)大,對華貿(mào)易逆差快速增加
2006年美紡織產(chǎn)品貿(mào)易逆差共計(jì)830億美元,同比增長4.8%,占同期美貨物貿(mào)易總逆差的9.9%。其中服裝逆差703億美元,占紡織產(chǎn)品逆差的84.7%,同比增長4.1%;紡織品逆差128億美元,占紡織產(chǎn)品逆差的15.3%,同比增長8.5%。來自中國大陸的貿(mào)易逆差為296億美元,同比增長16.7%,占美紡織產(chǎn)品全部逆差的35.7%。
二、 2006年美國從中國進(jìn)口紡織產(chǎn)品情況
2005年11月,中美兩國簽署了雙邊紡織品協(xié)議,對21種紡織產(chǎn)品(按美方類別為34類)實(shí)施配額管理。2006年是協(xié)議執(zhí)行的第一年,全年美從中國進(jìn)口紡織產(chǎn)品有關(guān)情況如下:
。ㄒ唬┻M(jìn)口持續(xù)增長,進(jìn)口單價(jià)明顯提高
2006年,美國從中國進(jìn)口各類紡織產(chǎn)品共計(jì)186億平米,同比增長11%;進(jìn)口金額271億美元,同比增長20.8%;進(jìn)口平均單價(jià)提高了8.8%。按數(shù)量計(jì)算,中國占美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口市場份額從2005年的33%上升至2006年的35.7%,按金額計(jì)算的市場份額從2005年的25.1%上升至2006年的29%。
(二)服裝進(jìn)口大幅下降,紡織品進(jìn)口繼續(xù)快速增長
2006年美國從中國進(jìn)口服裝65億平米,金額185億美元,同比分別增長10.6%和22.3%,中國占美國服裝進(jìn)口市場份額按數(shù)量計(jì)算從2005年的26.7%增至2006年的28.9%,按金額計(jì)算從2005年的22%增至2006年的25.9%。
2006年美國從中國進(jìn)口紡織品121億平米,金額85億美元,同比分別增長11.3%和17.7%,中國占美國紡織品進(jìn)口市場份額按數(shù)量計(jì)算從2005年的37.8%增至2006年的40.9%,按金額計(jì)算從2006年的35.4%增至2006年的39.5%。
(三)設(shè)限類別進(jìn)口數(shù)量大幅下降,價(jià)格上升
美對我進(jìn)口設(shè)限的21個(gè)品種,2006年從中國進(jìn)口金額合計(jì)為66億美元,比2005年增長約4.6億美元,增幅約7.4%。其中8個(gè)品種的進(jìn)口金額增長,12個(gè)品種的進(jìn)口金額下降(666pt缺乏2005年數(shù)據(jù)無法比較,下同)。
但是,各設(shè)限品種進(jìn)口數(shù)量均出現(xiàn)下降,其中降幅在10%以內(nèi)的有4個(gè)品種,降幅在10%-30%之間的有8個(gè)品種,降幅在30%-50%之間的有5個(gè)品種,降幅在50%以上的有3個(gè)品種。
所有設(shè)限品種的進(jìn)口價(jià)格均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,其中增幅在10%-30%之間的有10個(gè)品種,增幅在30%-50%之間的有6個(gè)品種,增幅在50%以上的有4個(gè)品種。
我產(chǎn)品進(jìn)口減少后的市場空間基本被東南亞、南亞發(fā)展中國家填補(bǔ),例如:2006年,338/339類來自印尼的進(jìn)口增長了124%,柬埔寨增長86%,印度增長41%;孟加拉國增長60%,越南增長29%,巴基斯坦增長21%;347/348類來自孟加拉國的進(jìn)口增長了72%,印尼增長60%,越南增長36%,柬埔寨增長26%,巴基斯坦增長35%,印度增長27%。
。ㄋ模┎糠诸悇e進(jìn)口快速增長
未設(shè)限類別的進(jìn)口增長明顯快于設(shè)限類別,2006年,美從中國進(jìn)口未設(shè)限類別的紡織產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到140億平米,增長18.8%,金額165億美元,增長25.7%;未設(shè)限類別占我全部輸美紡織產(chǎn)品的數(shù)量比例已從2005年的83.7%上升到89.6%,金額比例從2005年的73.5%上升到2006年的76.4%,顯示出持續(xù)快速的增長勢頭。
2006年,部分大宗類別輸美數(shù)量快速增長,價(jià)格下降,值得引起注意,例如:;336類(棉制連衣裙)進(jìn)口數(shù)量同比增長123%,單價(jià)下降了9%;341類(棉制女梭織襯衫)進(jìn)口數(shù)量同比增長72.1%,單價(jià)下降了0.5%;335類(棉制女外衣)進(jìn)口數(shù)量同比增長22.2%,單價(jià)下降了7.5%;351類(棉制睡衣)進(jìn)口數(shù)量同比增長26.5%,單價(jià)下降了3%;361類(棉制床單)進(jìn)口數(shù)量同比增長74.7%,單價(jià)下降了11.2%;362類(床罩棉被)進(jìn)口數(shù)量同比增長57.6%,單價(jià)下降了6.8%;435類(化纖制女外衣)進(jìn)口數(shù)量同比增長28.7%,單價(jià)下降了5.8%;636類(化纖制連衣裙)進(jìn)口數(shù)量同比增長93.8%,單價(jià)下降了24.7%; 641類(化纖制女梭織襯衫)進(jìn)口數(shù)量同比增長54.2%,單價(jià)下降了5.5%;642類(化纖制裙子)進(jìn)口數(shù)量同比增長30.5%,單價(jià)下降了0.8%;644類(化纖制女西裝套裝)進(jìn)口數(shù)量同比增長28.8%,單價(jià)下降了4.3%;651類(化纖制睡衣)進(jìn)口數(shù)量同比增長了56%,單價(jià)下降了9.9%。
三、2007年中美紡織品貿(mào)易形勢分析及展望
(一)美紡織品進(jìn)口總體有望進(jìn)一步增長
主要經(jīng)濟(jì)學(xué)家對2007年美國經(jīng)濟(jì)形勢持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度,普遍認(rèn)為2007年美經(jīng)濟(jì)將維持2.5%左右的增長。在此基礎(chǔ)上,美紡織品消費(fèi)和進(jìn)口需求有望繼續(xù)保持近年來的增長勢頭。
。ǘ┟肋M(jìn)口市場份額重新洗牌的格局仍在繼續(xù)
作為紡織品貿(mào)易一體化的結(jié)果,2007年各主要紡織產(chǎn)品出口國將繼續(xù)重新劃分美國市場,從目前情況看,已經(jīng)實(shí)施的CAFTA并未挽回美周邊國家紡織品對美出口的不利局面,加拿大、墨西哥、中美洲國家對美出口也將繼續(xù)減少,印度、巴基斯坦、孟加拉國等南亞國家、越南、印尼、柬埔寨等東南亞國家以及中國均有望在2007年繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。
。ㄈ┪逸斆兰徔棶a(chǎn)品將繼續(xù)保持增長
美國中期選舉后,國會(huì)對華貿(mào)易保護(hù)主義傾向增強(qiáng),中美貿(mào)易環(huán)境的不確定性加大,但是,由于中美紡織品貿(mào)易備忘錄所涵蓋的產(chǎn)品范圍已經(jīng)解決了美國業(yè)界的主要關(guān)切,預(yù)計(jì)2008年底協(xié)議到期前紡織品問題不會(huì)成為美國會(huì)、政府及輿論關(guān)注的重點(diǎn)。
對設(shè)限產(chǎn)品而言,2007年的配額量將根據(jù)中美雙邊協(xié)議所規(guī)定的年增率實(shí)現(xiàn)不同程度的增長,隨著我配額管理的改善和配額使用率的提高,設(shè)限產(chǎn)品輸美數(shù)量及金額有望在2007年繼續(xù)增長。
未設(shè)限產(chǎn)品仍將是我對美紡織產(chǎn)品出口增長的主要?jiǎng)恿,但?jīng)過一體化兩年來的放量增長后,2007年其增速有可能放緩。
。ㄋ模┟兰徔椘焚Q(mào)易保護(hù)動(dòng)向
2007年美紡織品貿(mào)易保護(hù)可能在以下幾個(gè)方面出現(xiàn)新的動(dòng)向:
1、繼續(xù)通過自貿(mào)協(xié)議、優(yōu)惠關(guān)稅安排等手段鼓勵(lì)進(jìn)口使用美國原料生產(chǎn)的紡織制成品,其中美韓FTA的進(jìn)展特別值得關(guān)注;
2、在多哈回合中爭取將紡織品從非農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入談判(NAMA)中單列出來進(jìn)行部門磋商,以避免大幅降低美目前較高的紡織品進(jìn)口關(guān)稅水平;
3、通過調(diào)整原產(chǎn)地規(guī)則來限制某些紡織品(如窗簾)進(jìn)口;
4、實(shí)施越南紡織品進(jìn)口監(jiān)控計(jì)劃,研究對越紡織品快速啟動(dòng)反傾銷的可能性(不能排除美企圖在2008年后將類似安排強(qiáng)加于我的可能)。
(五)可能影響2007年中美紡織品貿(mào)易的主要因素
首先是人民幣匯率問題,人民幣升值將對我輸美產(chǎn)品的價(jià)格競爭力產(chǎn)生一定影響,升值的時(shí)機(jī)以及企業(yè)對升值的預(yù)期也可能會(huì)影響全年紡織品貿(mào)易的節(jié)奏。
其次是轉(zhuǎn)口問題,2006年部分設(shè)限品種從某些國家進(jìn)口增長的幅度之大、速度之快,已經(jīng)無法用正常的產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易轉(zhuǎn)移解釋。對此,美國海關(guān)也加大了對非法轉(zhuǎn)口的打擊力度,最近1年多以來,美國先后與香港、澳門、菲律賓、印尼簽署了海關(guān)合作協(xié)議,2007年估計(jì)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)核查。