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2018歐洲紡織服裝市場(chǎng)解析(二)

  1. 歐洲以外的歐盟服裝供應(yīng)商
  
  2017年,歐盟紡織品服裝進(jìn)口增長(zhǎng)至1120億歐元,紡織品占300億歐元,服裝占820億歐元。
  
  服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布如下:
  
  77.4%來(lái)自亞洲;
  
  17.9%來(lái)自地中海地區(qū);
  
  2.6%來(lái)自歐洲國(guó)家(歐盟外);
  
  2.1%來(lái)自其它地區(qū),如北美洲、南美洲和非洲。
  
  2007-2017年間,歐盟服裝進(jìn)口年均保持3.5%增長(zhǎng)。服裝進(jìn)口的增長(zhǎng)率是服裝消費(fèi)增長(zhǎng)率的兩倍,直接導(dǎo)致歐盟市場(chǎng)內(nèi)歐洲本地產(chǎn)服裝份額逐年下降。
     
  2017年,歐盟服裝的主要供貨來(lái)源國(guó)有,中國(guó)、孟加拉、土耳其、印度、柬埔寨、越南、巴基斯坦、摩洛哥和突尼斯。
  
  1.1. 主要的亞洲供應(yīng)商
  
  1. 中國(guó)
  
  2017年從中國(guó)進(jìn)口服裝272億歐元,同比2016年下降2%。
  
  2010年開(kāi)始從中國(guó)的進(jìn)口額逐年下降,從占比45.5%下降到2017年的33.2%。主要原因是生產(chǎn)成本的提高,導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力下降,訂單隨之轉(zhuǎn)移到柬埔寨、緬甸、越南和孟加拉?傮w來(lái)說(shuō),這些國(guó)家向歐盟的直接出口和間接進(jìn)口正在增長(zhǎng)。
  
  2. 孟加拉
  
  孟加拉是歐盟第二大服裝進(jìn)口國(guó),近幾年來(lái)歐盟自孟加拉進(jìn)口的服裝量逐年增長(zhǎng)。
  
  孟加拉的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)有兩點(diǎn):一是廉價(jià)的勞動(dòng)力成本(月最低工資:64美元);二是孟加拉生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品零關(guān)稅出口歐盟,且不限制面料原產(chǎn)地(“Everything but Arms”除武器以外所有商品享受優(yōu)惠待遇)。
  
  3. 印度
  
  印度是歐盟第四大服裝進(jìn)口國(guó),僅次于中國(guó)、孟加拉和土耳其之后。印度服裝出口歐盟有所下降(2007年6.6%,2017年6.1%)。
  
  與其競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家(如孟加拉、巴基斯坦、柬埔寨)不同,印度并不享受任何歐洲關(guān)稅優(yōu)惠政策,正常是征收12%的商品關(guān)稅,這就是為什么印度的勞動(dòng)力成本最低,但出口歐盟的表現(xiàn)一般的原因。
  
  4. 柬埔寨
  
  柬埔寨是歐盟第五大服裝進(jìn)口國(guó)。歐盟自柬埔寨進(jìn)口的服裝量增長(zhǎng)較快,2007年僅占0.9%,2017年能占到4.5%。
  
  與孟加拉有些相似,柬埔寨人工成本低(最低合法工資170美元),也能享受到
  
  零關(guān)稅出口歐盟,且不限制面料原產(chǎn)地(“Everything but Arms”除武器以外所有商品享受優(yōu)惠待遇)。
  
  絕大部分在柬埔寨的服裝公司都是由中國(guó)人開(kāi)辦的。
  
  5. 越南
  
  越南是歐盟第六大服裝進(jìn)口國(guó)。2017年越南出口歐盟金額達(dá)31億歐元,占?xì)W洲服裝進(jìn)口量的3.8%,而2007年僅占1.9%。
  
  越南國(guó)家政策鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)并歡迎中國(guó)企業(yè)投資越南,特別是在紡織行業(yè)(如紡紗、織造…)。
  
  2018年越南也將享受出口歐盟零關(guān)稅的政策,此政策是2016年與歐盟達(dá)成的自由貿(mào)易協(xié)定。越南有望成為歐盟主要的進(jìn)口國(guó)之一。
  
  6. 巴基斯坦
  
  2017年巴基斯坦對(duì)歐盟出口服裝額27億歐元,是歐盟第七大服裝進(jìn)口國(guó)。巴基斯坦的競(jìng)爭(zhēng)力基于以下三個(gè)因素:1. 充足的棉花產(chǎn)量 2. 有競(jìng)爭(zhēng)力的工資 3.出口歐盟市場(chǎng)享受零關(guān)稅(GSP+超普惠制待遇)
  
  7. 斯里蘭卡
  
  斯里蘭卡是歐盟第十大服裝進(jìn)口國(guó)。2017年5月19日歐盟批準(zhǔn)斯里蘭卡享受GSP+歐盟超普惠政策。2017年斯里蘭卡服裝出口歐盟達(dá)到15億美元。
  
  1.2 主要的地中海地區(qū)供應(yīng)商
  
  1. 土耳其
  
  土耳其是歐盟第三大服裝進(jìn)口國(guó),僅次中國(guó)和孟加拉之后。
  
  2017年土耳其出口歐盟96億歐元。土耳其的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有兩點(diǎn):土耳其的紡織工業(yè)基礎(chǔ)雄厚(重要的棉花產(chǎn)地),并且出口歐盟享受零關(guān)稅。但是隨著土耳其勞動(dòng)力成本提高(2018年月最低工資453美元),使用敘利亞童工的問(wèn)題,還有由于不滿土耳其國(guó)家政策偏向獨(dú)裁主義而導(dǎo)致的土耳其和歐盟關(guān)系日趨緊張,預(yù)測(cè)未來(lái)幾個(gè)月出口到歐洲服裝量會(huì)有下降。
  
  2. 摩洛哥
  
  摩洛哥是歐盟第八大服裝進(jìn)口國(guó)(2017年出口額27億歐元,同比上漲4.9%)。由于摩洛哥出臺(tái)了大量鼓勵(lì)政策,提升產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力,最近四年的出口額開(kāi)始增長(zhǎng)。
  
  摩洛哥服裝業(yè)的重心在快時(shí)尚,尤其是運(yùn)動(dòng)裝和女士成衣。同時(shí)吸引來(lái)自突尼斯和土耳其的公司投資摩洛哥投資,后兩個(gè)地中海國(guó)家因?yàn)榻?jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化,曾使得投資公司倍感失望。
  
  3. 突尼斯
  
  2007年突尼斯是歐盟第五大進(jìn)口國(guó),而在2017年下降至第九位。
  
  盡管突尼斯的要素成本(工資、能源和運(yùn)輸成本)相比鄰國(guó)土耳其和摩洛哥更具優(yōu)勢(shì),但是自從2011年的“茉莉花事變”后,近幾年突尼斯服裝業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力銳減。突尼斯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和安全局勢(shì)導(dǎo)致歐洲很多投資商轉(zhuǎn)而投向像摩洛哥這樣政局更穩(wěn)定的國(guó)家。