2022年以來，國內國際形勢復雜多變，預期內的三重壓力和超預期的兩大沖擊對產業(yè)用紡織品行業(yè)的穩(wěn)定運行造成了較大沖擊。一季度，行業(yè)工業(yè)增加值恢復正增長，但行業(yè)經濟、生產與需求修復緩慢；二季度，在穩(wěn)增長政策驅動下，行業(yè)工業(yè)增加值保持增長，主要經濟指標降幅持續(xù)收窄，生產與需求逐步恢復，但行業(yè)下行壓力依然存在。2022年上半年，產業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數為46.9，處于收縮區(qū)間。
一、內需亟待回暖，產能利用率回升
根據協(xié)會對會員企業(yè)的調研，分別有47.1%和46.0%的受訪企業(yè)表示今年上半年國內和國際市場的需求出現了不同程度的下降（圖1），國內和國際市場需求指數分別為38.8和35.1，與1～4月（39.7和33.2）相比，國內市場需求小幅下降，國際市場需求有所回升。分領域看，結構增強用紡織品內需市場旺盛，68.8的國內市場需求指數為行業(yè)最高；國際市場對于交通工具用紡織品、土工與建筑用紡織品的需求相對較高，兩個領域的國際市場需求指數分別為53.9和52.8。
數據來源：中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
圖1 2022年上半年產業(yè)用紡織品行業(yè)國內、國際市場需求情況
企業(yè)在手訂單方面，26.4%的受訪企業(yè)擁有相對穩(wěn)定、持續(xù)的訂單來源或在手訂單能夠支持三個月以上的生產，而34.4%的受訪企業(yè)在手訂單僅能夠支撐企業(yè)一個月以內的生產。根據企業(yè)規(guī)模，大中型企業(yè)的在手訂單更加穩(wěn)定、充足，能夠支持更長時間的生產；而小微企業(yè)的在手訂單大多只能夠支撐一個月以內甚至半個月以內的生產（圖2）。
數據來源：中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
圖2 2022年上半年產業(yè)用紡織品行業(yè)企業(yè)在手訂單情況（按企業(yè)規(guī)模劃分）
盡管市場需求不振，但隨著物流保通保暢政策效果顯現，企業(yè)交貨周期逐漸縮短，行業(yè)開工率普遍提高。根據協(xié)會調研，10.5%的企業(yè)表示能夠滿負荷生產，相比1～4月提高2.9個百分點，42.4%的企業(yè)表示產能利用率在80%左右，相比1～4月提高7.1個百分點。根據國家統(tǒng)計局數據，2022年1～6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產量同比下降1.9%，但降幅正逐月收窄；受汽車產銷量下降的影響，簾子布產量同比下降4.8%。
二、行業(yè)運行承壓，高成本格局延續(xù)
2022年上半年，我國產業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值呈現穩(wěn)步回升態(tài)勢（圖3）。根據國家統(tǒng)計局數據，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入與2021年同期基本持平，利潤總額同比下降16.8%，利潤率4.9%，同比下降0.9個百分點。
數據來源：國家統(tǒng)計局
圖3 工業(yè)增加值增速比較
與2021年同期相比，在營業(yè)收入幾乎恢復到同期水平的情況下，運營成本上漲是導致行業(yè)利潤總額下降的主要原因。國家統(tǒng)計局數據顯示，在產業(yè)用紡織品行業(yè)營業(yè)收入同比下降0.9%的情況下，行業(yè)的營業(yè)成本同比增長0.3%，行業(yè)的毛利率因此同比下降1.0個百分點。根據協(xié)會調研，上半年行業(yè)原材料成本指數和人工成本指數分別達到82.4和78.3，較2021年同期（79.3和76.3）均有所上漲�；诟偁帀毫�，運營成本的提高使行業(yè)企業(yè)承受著價差壓力，上半年行業(yè)產品價格指數僅為40.6，處于收縮區(qū)間，超過80%的受訪企業(yè)表示主要產品價格維持不變甚至出現下降。
分領域看，1～6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降4.6%和36.1%，利潤率為4.2%，同比下降2.1個百分點；繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長1.3%和9.0%，利潤率為5.1%，同比增加0.4個百分點；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降2.5%和6.2%，利潤率為5.4%，同比下降0.2個百分點；篷、帆布行業(yè)發(fā)展勢頭良好，規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長11.4%和23.9%，利潤率為6.1%，同比增加0.6個百分點；過濾、土工用紡織品所在的其他產業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額雙雙恢復正增長，分別同比增加1.6%和0.8%，利潤率為5.3%，與2021年同期基本持平（表1）。
表1 2022年1～6月行業(yè)運行主要經濟指標（規(guī)模以上企業(yè)）
數據來源：據國家統(tǒng)計局數據整理
三、外貿呈現修復態(tài)勢，出口降幅持續(xù)收窄
根據中國海關數據，2022年1～6月我國產業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關8位HS編碼統(tǒng)計數據）為232.5億美元，同比下降13.6%，自2月份以來降幅已連續(xù)5個月收窄；1～6月行業(yè)進口額（海關8位HS編碼統(tǒng)計數據）為32.5億美元，同比下降14.2%。從主要出口產品來看，海外“露營經濟”的如火如荼使氈布/帳篷成為行業(yè)最大的出口產品，出口額達到26.7億美元，同比增長17.3%；產業(yè)用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、帆布、革基布等傳統(tǒng)產品的出口額分別同比增長28.0%、16.2%、31.7%、17.9%。非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢，卷材出口20.3億美元，同比下降15.3%，出口量61.2萬噸，同比下降16.6%；口罩與化纖非織造布制防護服（含醫(yī)用防護服）的出口額分別同比下降68.2%和60.2%；一次性衛(wèi)生用品出口13.7億美元，同比增長16.5%；濕巾的出口額為5.4億美元，同比下降17.4%（表2）�！ �
表2 2022年1～6月產業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產品出口情況
數據來源：據中國海關數據整理
四、當前行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)
根據協(xié)會對會員企業(yè)的調研，市場需求下降和運營成本增加是當前受訪企業(yè)在經營過程中面臨的主要困難，海外市場拓展困難、缺少專業(yè)人才和客戶流失也是企業(yè)反映較多的問題，見表3�！�
表3 當前受訪企業(yè)行面臨的主要困難
數據來源：中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
對于行業(yè)當前面臨的主要外部挑戰(zhàn)，受訪企業(yè)反映的問題主要集中在原材料價格的大幅波動和行業(yè)產能的過快擴張，此外，防疫物資需求下降、商務活動受阻和海運費居高不下也是企業(yè)反映較多的問題（表4）。受訪企業(yè)對來自低成本國家的競爭普遍持比較樂觀的態(tài)度，企業(yè)對自身的產品質量、客戶關系和創(chuàng)新能力有較強的信心，有信心和能力參與全球競爭�！ �
表4 受訪企業(yè)面臨的主要外部挑戰(zhàn)
數據來源：中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
五、全年發(fā)展預測
當前，國內外環(huán)境更趨嚴峻復雜，行業(yè)穩(wěn)增長面臨諸多風險挑戰(zhàn)，企業(yè)對于行業(yè)全年運行的預期普遍較謹慎。根據協(xié)會調研，受訪企業(yè)的信心指數為54.8，處于較景氣區(qū)間，其中，結構增強用紡織品、篷帆用紡織品、交通工具用紡織品企業(yè)對于全年發(fā)展的預期相對樂觀。
2022年下半年，隨著減稅降費、加強金融支持、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境、加大能源和原材料保供穩(wěn)價力度等一系列政策措施持續(xù)發(fā)力，預計全年行業(yè)的生產有望恢復增長；行業(yè)的營業(yè)收入將重入上升通道，利潤總額的降幅將進一步收窄并有望恢復至2021年同期水平；行業(yè)投資步伐放緩，新產能投資將更趨理性；外需市場將持續(xù)修復，傳統(tǒng)產品的出口將延續(xù)良好勢頭。
注：自2022年1月1日起，產業(yè)用紡織品行業(yè)中部分商品海關編碼有所調整，由于缺少同口徑同比數據，故本期發(fā)布的行業(yè)進出口同比增速數據僅供參考。
文章來源：中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會 產業(yè)研究部
