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2022年前三季度化纖行業(yè)運行環(huán)境總體趨于穩(wěn)定

  2022年以來,面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重因素影響,化纖行業(yè)承壓運行。在高庫存和弱需求的壓力下,化纖行業(yè)平均開工負(fù)荷較2021年明顯下降,同時行業(yè)盈利壓力較為突出。展望全年,各種不確定性因素仍然存在,但在中央經(jīng)濟(jì)工作“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)下,紡織化纖行業(yè)運行環(huán)境總體將趨于穩(wěn)定,化纖行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)下行的空間有限。
  
  
  
  行業(yè)運行基本情況
  
 。ㄒ唬┊a(chǎn)銷情況
  
  據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2022年1-9月化纖產(chǎn)量3367萬噸,同比減少0.32%,降幅較1-8月收窄0.84個百分點。
     
  從行業(yè)開工負(fù)荷和庫存來看,2022年以來,化纖行業(yè)總體開工負(fù)荷弱于去年同期,產(chǎn)銷壓力加大,部分產(chǎn)品庫存保持高位。行業(yè)開工率出現(xiàn)兩波明顯的下降,一次是3、4月份,多地出現(xiàn)散發(fā)疫情,特別是上海和長三角地區(qū)疫情影響較大,主要體現(xiàn)在對物流交通及內(nèi)循環(huán)消費需求上;一次是7、8月份,在傳統(tǒng)淡季,面對高庫存和弱需求的壓力,疊加部分地區(qū)高溫限電,化纖行業(yè)開工率再次出現(xiàn)明顯下降。
  
  9月以來,進(jìn)入“金九銀十”傳統(tǒng)旺季,同時高溫逐漸褪去,限電措施放松、取消,下游需求有所改善,化纖行業(yè)整體開工率出現(xiàn)回升,庫存有所下降。截至10月底,直紡滌綸長絲行業(yè)平均負(fù)荷約73%,較8月份提高4個百分點,庫存較8月份略有下降但沒有實質(zhì)性的好轉(zhuǎn);錦綸行業(yè)平均負(fù)荷達(dá)到75%,較8月低點回升13個點,氨綸行業(yè)平均負(fù)荷達(dá)到83%,較8月低點回升30個點以上,同時庫存也有明顯下降,但依然處于高位。
    
  (二)市場價格
  
  今年以來,原油價格高位大幅波動嚴(yán)重拖累了化纖市場。上半年,原油價格震蕩上漲,最高漲幅超過60%,大幅增加了化纖行業(yè)的原料成本和能源成本,擠壓企業(yè)利潤并且占用大量流動資金;三季度,原油價格快速下跌,一度跌回年初水平,企業(yè)原料成本雖然大幅減少,但化纖市場失去支撐,產(chǎn)品價格持續(xù)下跌造成銷售更為困難,同時,庫存貶值也嚴(yán)重侵蝕企業(yè)的利潤。以占比最大的滌綸來分析,纖維價格漲幅遠(yuǎn)小于原料PTA的漲幅,因此表現(xiàn)出雖價格上漲但效益卻嚴(yán)重壓縮。
     
 。ㄈ┻M(jìn)出口情況
  
  據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,1-9月化纖主要產(chǎn)品合計進(jìn)口量同比減少39.97%;出口同比增加8.90%,比“十三五”(2015年)以來年均增速(7.3%)提升1.6個百分點,在2022年這種艱難形勢下,化纖出口增長反映出國際市場需求增加以及我國化纖產(chǎn)品競爭力的提高。此外,近兩年聚酯瓶片出口表現(xiàn)亮眼,2021年出口量同比增長36%,2022年1-9月繼續(xù)大幅增長54.18%,增幅較1-6月提高9.18個百分點。
     
 。ㄋ模┙K端市場
  
  三季度,隨著國家穩(wěn)增長促消費政策發(fā)力,紡織品服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善向好趨向,自6月以來指標(biāo)增速呈現(xiàn)逐步回升走勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,前三季度我國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少4%,降幅較上半年收窄2.5個百分點。網(wǎng)絡(luò)零售渠道保持穩(wěn)定增長,前三季度全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長4.7%,增速較上半年加快2.3個百分點。
  
  外需方面,紡織行業(yè)出口增勢良好,出口總額創(chuàng)下歷史新高。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,前三季度我國紡織品服裝出口總額為2483.5億美元,同比增長9.1%,增速較上年同期提高3.6個百分點。大類產(chǎn)品中,紡織品出口額為1143.3億美元,同比增長8.7%;服裝出口額為1340.2億美元,同比增長9.4%。主要出口市場中,我國對美國、歐盟、日本紡織品服裝出口額同比分別增長2.4%、9.5%和2%,對“一帶一路”沿線市場和RCEP貿(mào)易伙伴國出口額同比分別增長17.7%和15.6%。
  
  (五)經(jīng)濟(jì)效益
  
  2022年以來,化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行壓力較大,同時由于2021年的基數(shù)較高,使得經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)同比下降明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-9月化纖行業(yè)營業(yè)收入8109億元,同比增加7.69%;營業(yè)成本同比增加13.64%,較營收增幅高5.95個百分點;實現(xiàn)利潤總額177億元,同比減少63.42%;營收利潤率為2.18%;行業(yè)虧損面達(dá)35.09%,虧損企業(yè)虧損額同比大幅增長144.91%。
  
 。┕潭ㄙY產(chǎn)投資
  
  化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-9月化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加32.0%,與2021年全年增速基本持平,新增產(chǎn)能仍以龍頭企業(yè)為主。
     
  二
  
  2022年全年展望
  
  從成本端來看,9月末國際油價已經(jīng)恢復(fù)至年初水平,但相比往年仍處在高位運行,預(yù)計四季度,在經(jīng)濟(jì)下行和通脹加深等問題未有明顯改善的大背景下,國際油價維持橫盤震蕩的可能性偏高,漲跌波動幅度相較于前三季度將會減弱,這有利于化纖市場保持平穩(wěn)運行。
  
  從需求端來看,雖然疫情造成消費場景受限、消費信心不足等制約因素短期內(nèi)難以完全消除,但面對疫情反復(fù),中國經(jīng)濟(jì)在較短時間內(nèi)實現(xiàn)企穩(wěn)回升,展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和巨大的潛力。10月26日國務(wù)院常務(wù)會議又為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長注入一針強(qiáng)心劑,會議部署了持續(xù)落實好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施,推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向上。隨著積極因素累積增多,有利于紡織行業(yè)以內(nèi)需為基點進(jìn)一步暢通產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán),更加堅定行業(yè)發(fā)展信心。
  
  展望全年,預(yù)計化纖行業(yè)運行壓力仍然較大,但隨著政策措施的進(jìn)一步落地顯效,將為化纖行業(yè)平穩(wěn)運行帶來更多積極影響。從全年數(shù)據(jù)來看,化纖產(chǎn)量預(yù)計與上年大體持平;化纖行業(yè)營業(yè)收入同比仍有望表現(xiàn)為正增長態(tài)勢,整體盈利水平較前三季度存在改善預(yù)期。
  
  我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的新征程已經(jīng)開啟,黨的二十大勝利召開,為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了行動指南;w工業(yè)作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新的核心支撐、國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分,行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展與中國夢、復(fù)興夢、強(qiáng)國夢同頻共振,是中國式現(xiàn)代化的重要參與者和實踐者。
  
  化纖行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路上,每一個企業(yè)都不可或缺。在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢下,企業(yè)更要堅定信心,防范風(fēng)險和修煉內(nèi)功兩手抓,為行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行貢獻(xiàn)積極力量。