11月,阿迪達斯、彪馬、安德瑪?shù)葒H品牌陸續(xù)發(fā)布最新財報。當前,全球服裝服飾行業(yè)整體業(yè)績低迷趨勢明顯。庫存積壓、供應鏈不暢、成本上揚、市場需求不振等問題持續(xù)成為困擾各大服裝品牌發(fā)展難題。
阿迪達斯(Adidas)
阿迪達斯近日發(fā)布了2022財年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)財務報告。財報顯示,阿迪達斯2022財年第三季度總銷售額64.1億歐元,同比增加11.4%;凈利潤則大跌64.2%至3.52億歐元。
根據(jù)財報,截至2022年9月30日,阿迪達斯庫存繼續(xù)攀升,大幅增長72%至63.2億歐元。公司希望加大打折力度以清理庫存堆積,公司盈利能力面臨挑戰(zhàn)。三季度阿迪達斯的毛利率下滑1個百分點至49.1%,預計第四季度毛利率還將繼續(xù)下行。
從銷售市場看,第三季度除大中華區(qū)以外的其他市場銷售額均取得增長。其中,EMEA(歐洲、中東和非洲)和北美市場作為阿迪達斯營收的主要來源,第三季度聯(lián)合為公司貢獻了超70%的業(yè)務收入;亞太地區(qū)和拉丁美洲地區(qū)營收也分別同比增長15%和56%。大中華區(qū)銷售則持續(xù)疲軟,三季度營收同比下滑19%。截至當前,阿迪達斯在華銷售額已連續(xù)六個季度負增長。
10月底,阿迪達斯宣布與身陷種族歧視輿論的美國說唱歌手Ye終止合作,停產(chǎn)由其設計的Yeezy系列潮鞋。該系列作為阿迪近年來的爆款產(chǎn)品,2021年為其貢獻銷售額近17億美元,占全年銷售額的8%。Yeezy系列的停產(chǎn),對于本身業(yè)績不佳以及沒有突出暢銷品類的阿迪達斯來說壓力倍增。
當前全球經(jīng)濟形勢不斷惡化,供應鏈不暢導致庫存積壓,各大銷售市場消費需求持續(xù)放緩,加上Yeezy鞋的停售將對公司業(yè)績產(chǎn)生較大的負面影響,阿迪達斯再度下調(diào)2022財年預測。公司預計2022財年銷售額將以低個位數(shù)的速度增長,低于此前預測的中個位數(shù)增長。
彪馬(Puma)
10月27日,德國運動品牌彪馬發(fā)布公司2022財年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)業(yè)績報告。財報顯示,彪馬第三季度銷售額23.5億歐元,經(jīng)匯率調(diào)整后同比增長16.9%;凈利潤1.5億歐元,同比增長1.8%。
受全球通脹和疫情蔓延等因素影響,三季度彪馬的原材料、生產(chǎn)、運輸以及營銷成本都在上升,整體運營費用同比增長25.8%,持續(xù)上漲的運營費用使公司利潤率承壓。彪馬表示,目前公司產(chǎn)品價格漲幅略低于通脹水平,將繼續(xù)緩慢提價以對抗成本上漲。
根據(jù)財報,彪馬的庫存同比大增72%至23.5億歐元,其中服裝類產(chǎn)品因季節(jié)性強、流行周期更短等原因較鞋類產(chǎn)品更易產(chǎn)生庫存堆積,折扣也相應更高。此外,彪馬的服裝訂單也停滯不前。今年三季度該公司鞋類銷售額增長33%,而服裝僅增長9.9%。
從銷售地區(qū)看,第三季度全球各大銷售市場均實現(xiàn)增長。其中,美洲市場和EMEA市場作為彪馬的銷售重心,三季度營收分別同比大增18.8%和18.5%。此外,除大中華區(qū)以外的其他亞太地區(qū)需求強勁,推動整個亞太區(qū)銷售額上升10%,這也是彪馬今年以來在該地區(qū)首次恢復增長。
自2021財年二季度以來,彪馬在大中華區(qū)的業(yè)績已連續(xù)六個季度出現(xiàn)負增長;2022財年第一、二、三季度大中華區(qū)銷售降幅分別為37%、43%和26%,表現(xiàn)十分低迷。近年來,彪馬致力于振興中國市場,通過簽約運動博主、知名偶像,大力發(fā)展時尚業(yè)務,意在與中國女性消費者建立更緊密的連接。在運動品牌競爭愈發(fā)激烈的今天,明確品牌在中國市場的具體定位、強調(diào)彪馬品牌在專利技術上的優(yōu)勢、與時尚潮流品牌做差異化營銷應成為彪馬在中國市場的戰(zhàn)略方向。
安德瑪(Under Armour)
安德瑪近日發(fā)布了2023財年第二季度(2022.7.1~2022.9.30)業(yè)績表現(xiàn)。財報顯示,2023財年二季度安德瑪銷售額15.7億美元,同比微增2%;凈收入8693萬美元,同比減少23.3%。
從產(chǎn)品表現(xiàn)看,2023財年二季度該公司服裝收入同比下降2%至10億美元,配飾收入下降12至1.1億美元,鞋類收入增長14%至3.8億美元。從銷售區(qū)域看,北美市場營收同比下降2%至10億美元,拉丁美洲市場和EMEA市場銷售額分別同比增長3%和9%,亞太地區(qū)營收同比上漲7%,較上一財季增速由負轉(zhuǎn)正。
在全球通脹水平居高不下、供應鏈受阻的背景下,安德瑪持續(xù)面臨服裝庫存過剩、存貨周轉(zhuǎn)速度降低、零售表現(xiàn)疲軟等經(jīng)營風險,公司不斷嘗試通過促銷解決問題,導致了品牌利潤率的下降。
面對復雜多變的零售環(huán)境,安德瑪再度下調(diào)2023財年全年業(yè)績預期。該公司預計全年營收將以低個位數(shù)增長,低于此前預測的5%至7%;第三財季毛利率將繼續(xù)下滑約550個基點至600個基點。
斯凱奇(Skechers)
斯凱奇最近發(fā)布財報顯示,該公司2022財年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)銷售額18.8億美元,同比增長20.5%。至此,斯凱奇已連續(xù)三個季度創(chuàng)下了單季度的銷售紀錄。
從渠道看,三季度斯凱奇批發(fā)業(yè)務銷售額同比增長26.2%,DTC業(yè)務(直接面向消費者)銷售額同比增長11.9%,漲幅較上一季度均有所擴大。從銷售區(qū)域看,三季度斯凱奇在全球所有地區(qū)都實現(xiàn)了增長,其中EMEA地區(qū)銷售增長48%,美洲地區(qū)增長16%,亞太地區(qū)增長9%。
斯凱奇的業(yè)績增勢得益于其差異化的經(jīng)營策略,在同類產(chǎn)品中該品牌性價比較高;同時以“舒適科技”為賣點,對于中國市場而言也更接地氣,收獲了一批中老年消費者。斯凱奇表示,未來將繼續(xù)投資中國市場,預計到2026年將新增兩三千個銷售網(wǎng)點;同時著重“向下發(fā)力”,充分挖掘國內(nèi)下沉市場的潛能,持續(xù)壯大消費群體。
值得關注的是,盡管三季度斯凱奇營收取得強勁增長,但受到供應鏈中斷的影響,運輸成本一路上升,三季度該公司毛利率下降280個基點至47.1%,凈利潤同比下降16.7%至8590萬美元。
哥倫比亞戶外(Columbia)
近日,美國戶外服飾集團哥倫比亞公布了2022財年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)財務報告。財報顯示,2022財年三季度該公司銷售額同比增長19%至9.6億美元,凈利潤同比增長11%至1.1億美元。
從產(chǎn)品表現(xiàn)看,三季度哥倫比亞戶外服裝收入同比增長17%至7.2億美元,鞋類收入下降12至2.3億美元。從品牌劃分來看,該公司旗下四大品牌銷售額均取得增長。其中,主品牌Columbia三季度銷售額同比增長19%至7.7億美元,占公司總營收的81%;子品牌SOREL和Mountain Hardwear銷售額分別同比增長28%和11%。從銷售市場看,美國市場需求強勁,三季度銷售額同比增長19%至6.1億美元;拉丁美洲和亞太地區(qū)銷售上升12%,EMEA地區(qū)銷售同比大漲41%。
今年9月,哥倫比亞戶外公布了集團增長戰(zhàn)略和3年財務目標。公司將以鞋類產(chǎn)品、國際市場擴張和數(shù)字渠道銷售為增長引擎,加速品牌全球化布局和發(fā)展。預計該品牌銷售額將以9%~11%的三年復合年增長率增長,到2025年公司總營收將達到45億至47億美元。
雨果博斯(Hugo Boss)
德國時尚奢侈品集團Hugo Boss于近日發(fā)布的最新財報顯示,該集團2022財年三季度(2022.7.1~2022.9.30)銷售額達9.3億歐元,同比增長24%,是該集團有史以來最高的季度銷售額;凈利潤為6000萬歐元,同比增長12%。
集團表示,三季度的良好表現(xiàn)得益于公司此前發(fā)布的“CLAIM 5”增長戰(zhàn)略的成功執(zhí)行,同時2022年秋冬系列時裝秀的舉辦也提升了品牌知名度和影響力。
從銷售市場看,三季度所有地區(qū)的銷售額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中,美洲和歐洲市場銷售額分別同比增長18%和17%;亞太地區(qū)銷售額同比增長33%。盡管大中華區(qū)三季度銷售額出現(xiàn)3%的下滑,東南亞及太平洋地區(qū)的強勁增長彌補了這一下降。
在銷售渠道方面,該集團三季度線上線下均有不俗表現(xiàn)。集團的數(shù)字渠道業(yè)務同比增長20%,實體零售和批發(fā)業(yè)務則分別實現(xiàn)25%和18%的增長。
基于第三季度的強勢表現(xiàn),Hugo Boss對四季度發(fā)展充滿信心,并上調(diào)了2022財年全年業(yè)績預期。公司預計本財年銷售收入將增長25%~30%,達到35~36億歐元的創(chuàng)紀錄水平。