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在轉折和挑戰(zhàn)中前行——2022年毛紡行業(yè)運行形勢

  2022年,世界經濟仍處低迷,全年疫情多次起伏,國際政治局勢影響深刻。毛紡行業(yè)的發(fā)展經歷了突如其來的轉折和猝不及防的挑戰(zhàn),全年形勢逐步放緩,運行質效水平趨于下滑。在困難波動的形勢下,行業(yè)堅持開拓創(chuàng)新,穩(wěn)定釋放發(fā)展韌性,在復雜的形勢下取得行業(yè)發(fā)展的新成效。
  
  一、 毛紡生產負壓波動,全年生產克服壓力實現企穩(wěn)
  
  受到經濟和疫情的壓力影響,毛紡產品的生產形勢呈現波動,全年二季度和四季度有兩次明顯波動。其中,毛紗線受波動影響較大,4月、10月和11月的月生產水平均有明顯的下滑,1~11月,規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產量同比略有下滑,跌幅為0.8%。
     
  毛織物生產也受到一定壓力,四季度以來累計產量增速明顯下滑。但從1-11月累計數據來看,毛織物產量同比增長4.3%,已恢復至疫情前水平。
     
  二、 國內消費市場受壓,出口支撐毛紡市場的增長
  
  2022年,受到疫情等短期影響沖擊的壓力,國內紡織服裝消費市場也分別在5月和11月呈現兩次明顯波動,紡織服裝消費受到影響大于社會其它產品零售。
     
  2022年毛紡產品國內市場消費形勢有明顯放緩。觀察毛紡產品內外銷市場情況,2022年,毛紡產品內銷占比呈現下滑。截至11月,毛紡產品內銷比例約為57%,較2021年毛紡產品的內銷比例同比下滑約5個百分點。
  
  出口市場則成為2022年毛紡產品消費市場的重要支撐。2022年1~11月,毛紡原料及制品(不含地毯)累計出口額96億美元,同比增長7.1%。主要毛紡中間產品增長較快, 1~11月毛織物出口額4.8億美元,同比增長50%,羊毛條出口額4.7億美元,同比增長42%,無毛絨出口額4.4億美元,同比增長50%。
    
  美國、歐盟、東盟、日本依然是毛紡產品最主要的出口目的地,分別占比23%、20%、14%和7%。香港作為轉口市場的重要性不斷下滑,已跌至2%的占比水平。以一帶一路為契機,毛紡多元化貿易發(fā)展得到進一步增強,1~11月,對一帶一路沿線地區(qū)毛紡產品的出口額同比增長2.8%,尤其是與東盟地區(qū)的出口貿易進一步提升,1~11月,對東盟地區(qū)毛紡產品出口額同比增速達9.9%。
     
  三、 企業(yè)低效運行,創(chuàng)新創(chuàng)造鞏固行業(yè)盈利水平
  
  市場波動,生產負壓,使毛紡企業(yè)在2022年的營收情況承受較大壓力。1~11月,規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)營業(yè)收入總計同比下滑3.9%,總資產周轉率0.92次/年,同比下跌9.1%,產成品周轉率5.9次/年,同比下跌13.6%,企業(yè)銷售和流轉效率水平都有不小的回落。
  
  但是,企業(yè)通過產品創(chuàng)新和產業(yè)提升,提高經營附加值,保證了行業(yè)企業(yè)的利潤水平,1~11月,規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)的平均利潤率為3.74%,維持了上年水平。
  
  國際產業(yè)布局轉移變化,毛紡行業(yè)邁入新發(fā)展格局
  
  2022年對于中國發(fā)展是不平凡的一年,也是中國毛紡行業(yè)發(fā)展中的特別的一年。隨著疫情政策的變化,國際往來的恢復,毛紡行業(yè)也經歷或正在經歷新的變化。
  
  1、全球毛紡產業(yè)鏈結構變化,產能轉移逐步開始
  
  過去五年中,全球毛紡的產業(yè)鏈結構發(fā)生變化,中端產品的加工產能逐步開始向東南亞等地轉移。產能的轉移,在中國出口毛條的主要目的地的變化上得到體現。2022年1~11月,中國向東盟出口羊毛條3418噸,同比增長43%,占羊毛條出口量的9%,較2018年擴大了6個百分點。印度在2021年進口了16310噸中國生產的羊毛條,占當年羊毛出口的39%,成為中國最大的羊毛條出口目的地。
    
  隨著毛紡資本的國際化布局不斷開展,未來毛紗線、甚至毛織物的產能將進一步發(fā)生轉移。
  
  2、毛紡終端消費市場仍處恢復區(qū)間,中國毛紡產品地位如故
  
  2022年,毛紡產品的主要消費市場歐盟、美國、日本等均呈現較快的增長。2022年1-11月,美國市場進口毛紡產品總額為41億美元,同比增長30.5%,日本市場進口毛紡產品總額約合13億美元,同比增長14.8%。1~9月,歐盟對區(qū)外毛紡產品進口總額為36億歐元,同比增長45.6%。但是,幾個主要毛紡市場消費規(guī)模仍低于疫情前水平。
     
  中國毛紡產品在歐、美、日等主要毛紡消費市場的占有率變化不大。2022年1-11月,中國毛紡產品占美國、日本進口毛紡產品總額的29%和40%;1~9月,中國毛紡產品占歐盟進口毛紡產品總額的38%,同比增加4個百分點。除因四季度疫情影響有所調整,基本保持穩(wěn)定。
  
  3、毛紡規(guī)模與原料結構調整,面向新的發(fā)展格局和潛在市場
  
  2019至2022年,中國年進口羊毛總量均未超過30萬噸,除了疫情運輸影響,也有毛紡行業(yè)規(guī)模調整、原料加工結構變化的因素。面對新的形勢和新的格局,行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與產業(yè)升級是開發(fā)新的市場發(fā)展的重要驅動力。   
  新的一年,毛紡行業(yè)將面臨發(fā)展的新局面,各種不穩(wěn)定因素仍然存在,發(fā)展壓力仍然突出。賦能提升、創(chuàng)新創(chuàng)造,將仍是行業(yè)謀求新發(fā)展的主題。