形勢(shì)綜述
　　
　　受外需不振、訂單轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢影響，上半年紡織服裝外貿(mào)走低，我產(chǎn)品在重點(diǎn)市場(chǎng)中所占份額進(jìn)一步回落。
　　
　　2023年上半年是疫情放開(kāi)后、社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù)正常的第一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，全國(guó)貨物貿(mào)易整體穩(wěn)中有進(jìn)，外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模在歷史同期首次突破20萬(wàn)億元，而紡織服裝外貿(mào)交出的成績(jī)并不十分理想，尤其二季度表現(xiàn)不及我們?cè)�先做出的“回穩(wěn)”預(yù)期。紡織服裝上半年累計(jì)進(jìn)出口、出口和進(jìn)口同比（以美元計(jì)）均為負(fù)增長(zhǎng)，且降幅較大。分季度看，二季度累計(jì)出口下降7.4%，降幅超過(guò)一季度的6.8%，其中主要是5、6兩個(gè)月連續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)下降，抵消了3、4月的增長(zhǎng)。進(jìn)口方面，由于內(nèi)需不足，上半年各月均處于下降態(tài)勢(shì)，一季度累計(jì)進(jìn)口降幅達(dá)20.6%，二季度略有回升，累計(jì)下降6.6%。
　　
　　上半年，訂單轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)更加明顯，我在美國(guó)、歐盟和日本三大傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)中的份額進(jìn)一步回落，尤其在美、歐市場(chǎng)，與排在第二位的供應(yīng)國(guó)之間的差距迅速縮小。1-5月，中國(guó)在美市場(chǎng)份額跌至22.4%，較去年同期比再降2.4個(gè)百分點(diǎn)，與第二名越南之間的差距不足10個(gè)百分點(diǎn)；歐盟市場(chǎng)份額跌至26.4%，比去年同期回落3個(gè)百分點(diǎn)，與孟加拉之間的差距縮至9 個(gè)百分點(diǎn)；日本市場(chǎng)份額跌至52.5%，比去年同期回落3個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　出口市場(chǎng)格局演變，市場(chǎng)多元化成效凸顯。
　　
　　上半年，美、歐、日三大市場(chǎng)合計(jì)在我出口中的占比已降至34.6%（去年同期38.1%），傳統(tǒng)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位進(jìn)一步削弱。與此同時(shí)，隨著近年來(lái)我“主場(chǎng)外交”不斷升溫，“一帶一路”倡議得到沿線國(guó)家和地區(qū)的普遍支持，為我紡織服裝出口開(kāi)拓新市場(chǎng)、尋找新機(jī)遇營(yíng)造了良好氛圍。俄羅斯、中亞五國(guó)及中東產(chǎn)油國(guó)的市場(chǎng)地位明顯上升，三者在我出口市場(chǎng)中占比不斷提高。在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體下行的情況下，我對(duì)三者出口增長(zhǎng)迅速，增幅分別達(dá)到45%、40.6和7.2%。其他發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)和金磚國(guó)家中，韓國(guó)、澳大利亞、新加坡、巴西均貢獻(xiàn)了正向拉動(dòng)作用，市場(chǎng)多元化成效顯著。
　　
　　大類(lèi)商品出口量、價(jià)齊降，但企業(yè)利潤(rùn)率逐步向好。
　　
　　上半年出口下降由量、價(jià)共同推動(dòng)，數(shù)量指數(shù)和價(jià)格指數(shù)分別為-3.56%和-3.66%，出口價(jià)格下跌一方面與大宗商品價(jià)格回落、原材料成本降低有關(guān)，也不排除由于需求下降，買(mǎi)方壓價(jià)因素的存在。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，上半年紡織原料購(gòu)進(jìn)者價(jià)格指數(shù)下降4.5%，棉花和化纖進(jìn)口價(jià)格累計(jì)分別下降10.9%和3.5%，紗線進(jìn)口價(jià)格下降16.7%。原材料價(jià)格下降帶動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)回升。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年紡織業(yè)和服裝服飾業(yè)的利潤(rùn)總額雖然仍為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅逐月縮小。同時(shí)，人民幣對(duì)美元匯率整體貶值也有利于外貿(mào)企業(yè)獲利。上半年，受中美經(jīng)濟(jì)走向及貨幣利差的影響，人民幣對(duì)美元整體呈現(xiàn)持續(xù)波動(dòng)，總體下行的態(tài)勢(shì)，人民幣累計(jì)貶值幅度近4.5%，一定程度上緩解了外貿(mào)出口的下降趨勢(shì)，助力提升企業(yè)利潤(rùn)。
　　
　　下半年出口仍將面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，在政策加持下抓住時(shí)機(jī)、“練好內(nèi)功”方為正道。
　　
　　美聯(lián)儲(chǔ)7月再次加息25個(gè)基點(diǎn)，歐洲央行和日本央行預(yù)期也會(huì)跟進(jìn)，向外界再次透露出其各自經(jīng)濟(jì)尚可、通脹仍未結(jié)束的信號(hào)。即使今后停止加息，市場(chǎng)供求也需要時(shí)間恢復(fù)平衡，庫(kù)存需要時(shí)間消化，三大市場(chǎng)的消費(fèi)需求很難在短期內(nèi)快速恢復(fù)，外部環(huán)境仍然嚴(yán)峻復(fù)雜，下半年，尤其三季度的出口極大可能仍然以負(fù)增長(zhǎng)為主基調(diào)。但在不利形勢(shì)中仍然存在機(jī)會(huì)：首先，雖然上半年出口同比下降，但出口絕對(duì)值仍高于疫情前的2019年同期，我紡織服裝產(chǎn)業(yè)的牢固基礎(chǔ)和強(qiáng)大韌性仍在，長(zhǎng)期看仍然保持向好趨勢(shì)；其次，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)新契機(jī)，可借“一帶一路”和RCEP的良好機(jī)遇擴(kuò)大客戶半徑，降低對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)的依賴度，這已成為必選項(xiàng)；第三，市場(chǎng)不好的情況下，企業(yè)決策者可以先放慢步伐，沉下心來(lái)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，在內(nèi)部挖潛、提質(zhì)增效、產(chǎn)品升級(jí)上花功夫，了解并充分利用國(guó)家各項(xiàng)鼓勵(lì)政策，揚(yáng)長(zhǎng)避短，提前布局，順應(yīng)市場(chǎng)做出改變。只有如此，才能在形勢(shì)轉(zhuǎn)暖后做到先人一步，屹立潮頭。
　　
　　貿(mào)易數(shù)據(jù)
　　
　　2023年1-6月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值29181.7億美元，同比(下同)下降4.7%，其中出口16634.3億美元，下降3.2%，進(jìn)口12547.4億美元，下降6.7%，累計(jì)貿(mào)易順差4086.9億美元。
　　
　　2023年6月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5000.2億美元，同比(下同)下降10.1%，其中出口2853.2億美元，下降12.4%，進(jìn)口2147億美元，下降6.8%，貿(mào)易順差706.2億美元。
　　
　　1-6月，紡織品服裝貿(mào)易額1551.9億美元，同比下降7.6%，其中出口1452億美元，下降7.1%，進(jìn)口99.9億美元，下降13.9%，累計(jì)貿(mào)易順差1352.1億美元，下降6.5%。
　　
　　6月，紡織品服裝貿(mào)易額287.6億美元，同比下降14.1%，其中出口269.9億美元，下降14.3%，進(jìn)口17.7億美元，下降11.6%，當(dāng)月貿(mào)易順差252.2億美元，下降14.5%。
　　
　　貿(mào)易特點(diǎn)
　　
　　2023年1-6月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
　　
　　一、國(guó)際需求收縮持續(xù)，6月出口延續(xù)跌勢(shì)
　　
　　受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國(guó)際需求收縮持續(xù)、訂單下滑影響，6月出口延續(xù)上月跌勢(shì)，同比下降14.3%，跌幅較上月（13.1%）有所擴(kuò)大。環(huán)比則隨著旺季的逐漸到來(lái)，扭轉(zhuǎn)過(guò)去兩個(gè)月的跌勢(shì)，上升6.6%。
　　　　
　　二、對(duì)四大重點(diǎn)市場(chǎng)出口繼續(xù)下降，RCEP地區(qū)、中亞和中東油氣富集國(guó)成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)
　　
　　6月紡織服裝出口市場(chǎng)延續(xù)了近段時(shí)間以來(lái)的格局變化。歐美日等發(fā)達(dá)市場(chǎng)受本身需求下降、對(duì)我“脫鉤斷鏈”的影響，自華進(jìn)口同比繼續(xù)下降，在我出口市場(chǎng)中所占比重不斷縮小。此外，歐美需求不振也導(dǎo)致我中間品對(duì)越南、泰國(guó)、菲律賓、印尼、緬甸和柬埔寨等出口導(dǎo)向型東盟國(guó)家以及孟加拉、土耳其、墨西哥等服裝生產(chǎn)出口國(guó)的出口增長(zhǎng)動(dòng)能不足。6月，我對(duì)東盟出口同比下降14.2%，對(duì)孟加拉、土耳其和墨西哥分別下降28.1%、5.7%和12.9%。
　　
　　本月，我紡織服裝出口的增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)自，一是韓國(guó)、新加坡等RCEP發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，當(dāng)月我對(duì)韓國(guó)、新加坡出口分別為8.3億和4億美元，分別增長(zhǎng)0.8%和58.5%，按單一國(guó)別排序，韓國(guó)重新成為我紡織服裝出口第四大市場(chǎng)，僅次于美國(guó)、越南和日本；對(duì)新西蘭出口也基本與去年同期持平；對(duì)澳大利亞出口雖本月有所下降，但綜合1-6月數(shù)據(jù)看，則增長(zhǎng)了2.5%。在全球市場(chǎng)普跌的情況下，6月我對(duì)韓國(guó)、澳大利亞、新加坡和新西蘭四個(gè)RCEP發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體合計(jì)出口19.5億美元，同比上升3.8%，對(duì)我出口起到了較好的支撐作用。二是哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等中亞國(guó)家和俄羅斯，6月我對(duì)哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和俄羅斯出口分別增長(zhǎng)61.7%、12.5%、41.5%和41.9%，當(dāng)月我對(duì)中亞五國(guó)和俄羅斯合計(jì)出口21.6億美元，同比提高4%。三是沙特、伊朗、伊拉克、利比亞和阿爾及利亞等西亞北非油氣生產(chǎn)國(guó)。受益于今年上半年總體穩(wěn)定的油氣價(jià)格，西亞北非油氣生產(chǎn)國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，消費(fèi)需求有所擴(kuò)大，6月對(duì)上述國(guó)家出口實(shí)現(xiàn)了2-110%的增長(zhǎng)。6月我對(duì)海合會(huì)6國(guó)（沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、巴林、科威特、阿曼）及伊拉克、伊朗、阿爾及利亞、利比亞等西亞北非油氣生產(chǎn)國(guó)合計(jì)出口13.5億美元，同比上升9.3%。
　　　　
　　東盟：受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響，我對(duì)東盟出口增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)減弱。6月我對(duì)東盟出口42.9億美元，同比下降14.2%，相比上月降幅有所收窄，環(huán)比上升3.7%，其中出口中間品紗線面料20.4億美元，同比下降19.6%。1-6月累計(jì)對(duì)東盟出口259.5億美元，下降5.8%，其中紗線面料出口下降15.1%，服裝出口增長(zhǎng)15.6%。
　　
　　美國(guó)：6月對(duì)美出口延續(xù)跌勢(shì)，出口額45.9億美元，同比下跌21.1%，連續(xù)兩個(gè)月跌幅超過(guò)20%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃�裝出口量?jī)r(jià)齊跌，當(dāng)月對(duì)美出口針?biāo)罂椃�裝30.1億美元，同比下降21.9%，其中出口量同比下降13.8%，出口均價(jià)下降9.4%。1-6月我對(duì)美累計(jì)出口225.4億美元，下降16.7%，其中針?biāo)罂椃�裝出口138.8億美元，下降17.5%，出口量下降19.8%，出口均價(jià)上漲2.9%。
　　
　　歐盟：6月對(duì)歐盟出口45.3億美元，同比下降15.4%，降幅連續(xù)兩個(gè)月超過(guò)15%。其中大類(lèi)商品針?biāo)罂椃�裝出口額31.2億美元，同比下降17.1%。與美國(guó)一樣，對(duì)歐盟針?biāo)罂椃�裝出口也是量?jī)r(jià)齊跌，當(dāng)月出口均價(jià)下跌7.8%，出口數(shù)量下降10.1%。1-6月對(duì)歐盟累計(jì)出口189.4億美元，下降18.4%。大類(lèi)商品針?biāo)罂椃�裝下降19.2%，出口量和均價(jià)分別下跌11.7%和8.5%。
　　
　　日本：6月對(duì)日出口11.5億美元，同比下降19%。其中大類(lèi)商品針?biāo)罂椃�裝出口下降17.5%，出口量同比下降13%，出口單價(jià)下降5.2%。1-6月，我對(duì)日累計(jì)出口81.2億美元，同比下降10%，其中針?biāo)罂椃�裝出口下降8.9%，出口量下降5.2%，出口均價(jià)下跌3.8%。
　　　　
　　從重點(diǎn)市場(chǎng)5月的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，美歐日需求回落現(xiàn)象并無(wú)改善，美歐自主要來(lái)源地的進(jìn)口額均出現(xiàn)較大幅度下滑，自中國(guó)進(jìn)口降幅低于其自全球進(jìn)口整體降幅，也低于越南、孟加拉等主要產(chǎn)地，中國(guó)占美國(guó)、歐盟的市場(chǎng)份額相比上月有所上升。日本情況有所不同，日本自中國(guó)進(jìn)口下降幅度高于其整體進(jìn)口降幅，更顯著高于越南、意大利和印尼等其它進(jìn)口來(lái)源地，中國(guó)在日本市場(chǎng)的份額由上月的55.7%下滑至53.1%。
　　
　　其中，美國(guó)5月自全球進(jìn)口92.9億美元，同比下降25.2%，自中國(guó)進(jìn)口下降20.8%，自越南、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要來(lái)源地的降幅均超過(guò)25%，自墨西哥、洪都拉斯等周邊拉美國(guó)家的進(jìn)口降幅較小，分別為2.4%和14.9%，而自加拿大的進(jìn)口金額則增長(zhǎng)8.6%，近岸化采購(gòu)趨勢(shì)明顯。歐盟5月自全球進(jìn)口紡織品服裝97.1億美元，同比下降15.2%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降9.4%，自孟加拉、印度、巴基斯坦等南亞國(guó)家和越南、柬埔寨等東南亞國(guó)家的進(jìn)口跌幅均超過(guò)15%，而自土耳其、突尼斯、摩洛哥和英國(guó)等周邊國(guó)家的進(jìn)口降幅較小，同樣呈現(xiàn)出近岸化采購(gòu)趨勢(shì)。5月，日本自全球進(jìn)口紡織品服裝22.8億美元，下降17.7%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降22.3%，自越南、印尼進(jìn)口降幅較小，約5%，向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)較明顯。
　　
　　三、四大類(lèi)商品出口價(jià)格全線下跌，拖累整體出口行情
　　
　　6月，我國(guó)紡織品和服裝出口額分別為115.7和154.2億美元，同比分別下降14.1%和14.4%。四大類(lèi)商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃�裝出口額分別為11.6、55.8、17.5和135億美元，同比分別下降19.1%、11.8%、8.7%和14.4%。四大類(lèi)商品全部量?jī)r(jià)齊跌。從出口數(shù)量看，面料出口數(shù)量微跌0.04%，紗線出口量下降2.1%，家用紡織品和針?biāo)罂椃�裝出口數(shù)量分別下降8.7%和7.9%。從出口單價(jià)看，中間品價(jià)格下降較多，紗線和面料降幅均超過(guò)10%；終端消費(fèi)品價(jià)格下降相對(duì)較小，針?biāo)罂椃�裝單價(jià)下降7.2%，家用紡織品價(jià)格趨穩(wěn)，下降幅度由上月的逾10%收窄至1.7%。
　　
　　1-6月，紡織品累計(jì)出口684億美元，同比下降10.2%，占紡織服裝出口總額的47.1%；服裝出口額768億美元，同比下降4.1%，占出口總額的52.9%。四大類(lèi)商品紗線、面料、家紡和針?biāo)罂椃�裝出口額分別為71.7、325.3、96.8、670.7億美元。從價(jià)格上看，中間品價(jià)格下降較多，紗線和面料單價(jià)分別下降20.6%和7.3%；消費(fèi)品價(jià)格較為穩(wěn)定，家紡單價(jià)下降1.5%，針?biāo)罂椃�裝單價(jià)則上升1.2%；從出口數(shù)量看，紗線出口量增加10.3%，家用紡織品出口量增加1.8%，而面料和針?biāo)罂椃�裝出口量則分別下降3.8%和5.3%。
　　　　
　　四、上半年主要省市出口降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，山東省降幅收窄
　　
　　1-6月，全國(guó)31個(gè)�。ㄊ小�區(qū)，不含港、澳、臺(tái)）中有10個(gè)省保持增長(zhǎng)，其中新疆（66.9%）、廣西（132.5%）、四川（44.6%）、貴州（95.9%）、黑龍江（41.9%）增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、福建和上海分別下降4.7%、18.3%、13.3%、18.9%和11%，較上月進(jìn)一步走弱。另外，山東省下降6.3%，降幅較1-5月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　6月，在訂單減少和去年高基數(shù)因素影響下，主要省市紡織服裝出口下降趨勢(shì)沒(méi)有改善，排名前六的省市中僅山東逆勢(shì)增長(zhǎng)11.7%，浙江下降7.1%降幅小于均值，江蘇、廣東、福建和上海分別下降23.6%、19.4%、32%和18.6%。另外，湖北、廣西和黑龍江同比增長(zhǎng)16.2%、53.2%和149.8%。
　　
　　進(jìn)口方面，1-6月主要省市進(jìn)口全部下降，跌幅接近或超過(guò)20%。
　　
　　6月主要省市進(jìn)口回落，除廣東同比增長(zhǎng)1.8%外，上海、江蘇、浙江分別下降20.3%、12.9%和9.4%。
　　　
　　五、上半年進(jìn)口下降13%，紡織品進(jìn)口萎縮是主要原因
　　
　　1-6月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口99.8億美元，同比下降13.9%。其中紡織品進(jìn)口53.4億美元，下降19.7%，服裝進(jìn)口46.4億美元，下降6.1%。大類(lèi)商品紗線、面料、針?biāo)罂椃�裝進(jìn)口量分別下降7.9%、4.7%和12.8%。紗線進(jìn)口單價(jià)同比下降16.7%，面料進(jìn)口單價(jià)同比下降14.5%，針?biāo)罂椃�裝進(jìn)口單價(jià)上升10.2%。
　　
　　6月，紡織品進(jìn)口下降趨勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，當(dāng)月紡織品進(jìn)口10億美元，同比下降8.6%，降幅較上月收窄8個(gè)百分點(diǎn)。紗線進(jìn)口額同比增長(zhǎng)4.6%，進(jìn)口量增長(zhǎng)27%。面料和制成品進(jìn)口額分別下降19.6%和17.7%。
　　
　　受去年同期高基數(shù)影響，6月服裝進(jìn)口回落，進(jìn)口額7.65億美元，同比下降15.3%。6月針?biāo)罂椃�裝進(jìn)口額下降10.7%，進(jìn)口量下降14.2%，單價(jià)同比增長(zhǎng)4%。
　　
　　六、棉花進(jìn)口量環(huán)比再度下降，內(nèi)外棉價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大
　　
　　在4月、5月出現(xiàn)環(huán)比回升后，6月我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比再度下降，降幅23.9%。其中進(jìn)口量8.3萬(wàn)噸，同比下降49%。進(jìn)口均價(jià)略有下降，每噸2240美元，同比下降2.6%，環(huán)比下降19.1%。
　　
　　1-6月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花58萬(wàn)噸，同比下降49.6%；進(jìn)口均價(jià)2280美元/噸，下降10.9%。其中自重點(diǎn)進(jìn)口區(qū)美國(guó)、巴西及埃及的進(jìn)口量下降，自澳大利亞、蘇丹和土耳其實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增幅從88%至288%。
　　
　　化學(xué)纖維進(jìn)口量回升，價(jià)格繼續(xù)下跌，6月進(jìn)口量同比上升8.6%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌8.9%。進(jìn)口量前六個(gè)月累計(jì)下降13.4%，進(jìn)口價(jià)格下降3.5%。
　　　　
　　根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，6月，受供應(yīng)偏緊、新棉減產(chǎn)預(yù)期等因素影響，國(guó)內(nèi)棉價(jià)在前半月快速上行，月中創(chuàng)本年度以來(lái)新高，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）最高漲至17540元/噸；之后因紡織處于市場(chǎng)淡季，成品庫(kù)存增加，企業(yè)開(kāi)機(jī)率下降，棉價(jià)向下傳導(dǎo)不暢，出現(xiàn)小幅回調(diào)。國(guó)際棉價(jià)總體震蕩下行，月底有所反彈，內(nèi)外棉價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大。6月30日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）為17304元/噸，環(huán)比上漲896元；月均價(jià)為17280元/噸，環(huán)比上漲915元，同比下跌2959元。同期，Cotlook A指數(shù)為92.5美分/磅，環(huán)比下跌1.7%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15856元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1424元，較上月擴(kuò)大921元。