形勢綜述
受外需不振、訂單轉(zhuǎn)移和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢影響,上半年紡織服裝外貿(mào)走低,我產(chǎn)品在重點(diǎn)市場中所占份額進(jìn)一步回落。
2023年上半年是疫情放開后、社會經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù)正常的第一個重要節(jié)點(diǎn),全國貨物貿(mào)易整體穩(wěn)中有進(jìn),外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模在歷史同期首次突破20萬億元,而紡織服裝外貿(mào)交出的成績并不十分理想,尤其二季度表現(xiàn)不及我們原先做出的“回穩(wěn)”預(yù)期。紡織服裝上半年累計進(jìn)出口、出口和進(jìn)口同比(以美元計)均為負(fù)增長,且降幅較大。分季度看,二季度累計出口下降7.4%,降幅超過一季度的6.8%,其中主要是5、6兩個月連續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)下降,抵消了3、4月的增長。進(jìn)口方面,由于內(nèi)需不足,上半年各月均處于下降態(tài)勢,一季度累計進(jìn)口降幅達(dá)20.6%,二季度略有回升,累計下降6.6%。
上半年,訂單轉(zhuǎn)移的趨勢更加明顯,我在美國、歐盟和日本三大傳統(tǒng)重點(diǎn)市場中的份額進(jìn)一步回落,尤其在美、歐市場,與排在第二位的供應(yīng)國之間的差距迅速縮小。1-5月,中國在美市場份額跌至22.4%,較去年同期比再降2.4個百分點(diǎn),與第二名越南之間的差距不足10個百分點(diǎn);歐盟市場份額跌至26.4%,比去年同期回落3個百分點(diǎn),與孟加拉之間的差距縮至9 個百分點(diǎn);日本市場份額跌至52.5%,比去年同期回落3個百分點(diǎn)。
出口市場格局演變,市場多元化成效凸顯。
上半年,美、歐、日三大市場合計在我出口中的占比已降至34.6%(去年同期38.1%),傳統(tǒng)市場的主導(dǎo)地位進(jìn)一步削弱。與此同時,隨著近年來我“主場外交”不斷升溫,“一帶一路”倡議得到沿線國家和地區(qū)的普遍支持,為我紡織服裝出口開拓新市場、尋找新機(jī)遇營造了良好氛圍。俄羅斯、中亞五國及中東產(chǎn)油國的市場地位明顯上升,三者在我出口市場中占比不斷提高。在全球經(jīng)濟(jì)形勢整體下行的情況下,我對三者出口增長迅速,增幅分別達(dá)到45%、40.6和7.2%。其他發(fā)達(dá)國家市場和金磚國家中,韓國、澳大利亞、新加坡、巴西均貢獻(xiàn)了正向拉動作用,市場多元化成效顯著。
大類商品出口量、價齊降,但企業(yè)利潤率逐步向好。
上半年出口下降由量、價共同推動,數(shù)量指數(shù)和價格指數(shù)分別為-3.56%和-3.66%,出口價格下跌一方面與大宗商品價格回落、原材料成本降低有關(guān),也不排除由于需求下降,買方壓價因素的存在。根據(jù)統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),上半年紡織原料購進(jìn)者價格指數(shù)下降4.5%,棉花和化纖進(jìn)口價格累計分別下降10.9%和3.5%,紗線進(jìn)口價格下降16.7%。原材料價格下降帶動生產(chǎn)企業(yè)利潤回升。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年紡織業(yè)和服裝服飾業(yè)的利潤總額雖然仍為負(fù)增長,但降幅逐月縮小。同時,人民幣對美元匯率整體貶值也有利于外貿(mào)企業(yè)獲利。上半年,受中美經(jīng)濟(jì)走向及貨幣利差的影響,人民幣對美元整體呈現(xiàn)持續(xù)波動,總體下行的態(tài)勢,人民幣累計貶值幅度近4.5%,一定程度上緩解了外貿(mào)出口的下降趨勢,助力提升企業(yè)利潤。
下半年出口仍將面臨嚴(yán)峻形勢,在政策加持下抓住時機(jī)、“練好內(nèi)功”方為正道。
美聯(lián)儲7月再次加息25個基點(diǎn),歐洲央行和日本央行預(yù)期也會跟進(jìn),向外界再次透露出其各自經(jīng)濟(jì)尚可、通脹仍未結(jié)束的信號。即使今后停止加息,市場供求也需要時間恢復(fù)平衡,庫存需要時間消化,三大市場的消費(fèi)需求很難在短期內(nèi)快速恢復(fù),外部環(huán)境仍然嚴(yán)峻復(fù)雜,下半年,尤其三季度的出口極大可能仍然以負(fù)增長為主基調(diào)。但在不利形勢中仍然存在機(jī)會:首先,雖然上半年出口同比下降,但出口絕對值仍高于疫情前的2019年同期,我紡織服裝產(chǎn)業(yè)的牢固基礎(chǔ)和強(qiáng)大韌性仍在,長期看仍然保持向好趨勢;其次,市場結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新契機(jī),可借“一帶一路”和RCEP的良好機(jī)遇擴(kuò)大客戶半徑,降低對傳統(tǒng)市場的依賴度,這已成為必選項(xiàng);第三,市場不好的情況下,企業(yè)決策者可以先放慢步伐,沉下心來調(diào)整經(jīng)營策略,在內(nèi)部挖潛、提質(zhì)增效、產(chǎn)品升級上花功夫,了解并充分利用國家各項(xiàng)鼓勵政策,揚(yáng)長避短,提前布局,順應(yīng)市場做出改變。只有如此,才能在形勢轉(zhuǎn)暖后做到先人一步,屹立潮頭。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2023年1-6月,全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值29181.7億美元,同比(下同)下降4.7%,其中出口16634.3億美元,下降3.2%,進(jìn)口12547.4億美元,下降6.7%,累計貿(mào)易順差4086.9億美元。
2023年6月,全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5000.2億美元,同比(下同)下降10.1%,其中出口2853.2億美元,下降12.4%,進(jìn)口2147億美元,下降6.8%,貿(mào)易順差706.2億美元。
1-6月,紡織品服裝貿(mào)易額1551.9億美元,同比下降7.6%,其中出口1452億美元,下降7.1%,進(jìn)口99.9億美元,下降13.9%,累計貿(mào)易順差1352.1億美元,下降6.5%。
6月,紡織品服裝貿(mào)易額287.6億美元,同比下降14.1%,其中出口269.9億美元,下降14.3%,進(jìn)口17.7億美元,下降11.6%,當(dāng)月貿(mào)易順差252.2億美元,下降14.5%。
貿(mào)易特點(diǎn)
2023年1-6月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn):
一、國際需求收縮持續(xù),6月出口延續(xù)跌勢
受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國際需求收縮持續(xù)、訂單下滑影響,6月出口延續(xù)上月跌勢,同比下降14.3%,跌幅較上月(13.1%)有所擴(kuò)大。環(huán)比則隨著旺季的逐漸到來,扭轉(zhuǎn)過去兩個月的跌勢,上升6.6%。
二、對四大重點(diǎn)市場出口繼續(xù)下降,RCEP地區(qū)、中亞和中東油氣富集國成為重要增長點(diǎn)
6月紡織服裝出口市場延續(xù)了近段時間以來的格局變化。歐美日等發(fā)達(dá)市場受本身需求下降、對我“脫鉤斷鏈”的影響,自華進(jìn)口同比繼續(xù)下降,在我出口市場中所占比重不斷縮小。此外,歐美需求不振也導(dǎo)致我中間品對越南、泰國、菲律賓、印尼、緬甸和柬埔寨等出口導(dǎo)向型東盟國家以及孟加拉、土耳其、墨西哥等服裝生產(chǎn)出口國的出口增長動能不足。6月,我對東盟出口同比下降14.2%,對孟加拉、土耳其和墨西哥分別下降28.1%、5.7%和12.9%。
本月,我紡織服裝出口的增長點(diǎn)主要來自,一是韓國、新加坡等RCEP發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,當(dāng)月我對韓國、新加坡出口分別為8.3億和4億美元,分別增長0.8%和58.5%,按單一國別排序,韓國重新成為我紡織服裝出口第四大市場,僅次于美國、越南和日本;對新西蘭出口也基本與去年同期持平;對澳大利亞出口雖本月有所下降,但綜合1-6月數(shù)據(jù)看,則增長了2.5%。在全球市場普跌的情況下,6月我對韓國、澳大利亞、新加坡和新西蘭四個RCEP發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體合計出口19.5億美元,同比上升3.8%,對我出口起到了較好的支撐作用。二是哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等中亞國家和俄羅斯,6月我對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和俄羅斯出口分別增長61.7%、12.5%、41.5%和41.9%,當(dāng)月我對中亞五國和俄羅斯合計出口21.6億美元,同比提高4%。三是沙特、伊朗、伊拉克、利比亞和阿爾及利亞等西亞北非油氣生產(chǎn)國。受益于今年上半年總體穩(wěn)定的油氣價格,西亞北非油氣生產(chǎn)國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定,消費(fèi)需求有所擴(kuò)大,6月對上述國家出口實(shí)現(xiàn)了2-110%的增長。6月我對海合會6國(沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、巴林、科威特、阿曼)及伊拉克、伊朗、阿爾及利亞、利比亞等西亞北非油氣生產(chǎn)國合計出口13.5億美元,同比上升9.3%。
東盟:受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響,我對東盟出口增長動能持續(xù)減弱。6月我對東盟出口42.9億美元,同比下降14.2%,相比上月降幅有所收窄,環(huán)比上升3.7%,其中出口中間品紗線面料20.4億美元,同比下降19.6%。1-6月累計對東盟出口259.5億美元,下降5.8%,其中紗線面料出口下降15.1%,服裝出口增長15.6%。
美國:6月對美出口延續(xù)跌勢,出口額45.9億美元,同比下跌21.1%,連續(xù)兩個月跌幅超過20%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口量價齊跌,當(dāng)月對美出口針?biāo)罂椃b30.1億美元,同比下降21.9%,其中出口量同比下降13.8%,出口均價下降9.4%。1-6月我對美累計出口225.4億美元,下降16.7%,其中針?biāo)罂椃b出口138.8億美元,下降17.5%,出口量下降19.8%,出口均價上漲2.9%。
歐盟:6月對歐盟出口45.3億美元,同比下降15.4%,降幅連續(xù)兩個月超過15%。其中大類商品針?biāo)罂椃b出口額31.2億美元,同比下降17.1%。與美國一樣,對歐盟針?biāo)罂椃b出口也是量價齊跌,當(dāng)月出口均價下跌7.8%,出口數(shù)量下降10.1%。1-6月對歐盟累計出口189.4億美元,下降18.4%。大類商品針?biāo)罂椃b下降19.2%,出口量和均價分別下跌11.7%和8.5%。
日本:6月對日出口11.5億美元,同比下降19%。其中大類商品針?biāo)罂椃b出口下降17.5%,出口量同比下降13%,出口單價下降5.2%。1-6月,我對日累計出口81.2億美元,同比下降10%,其中針?biāo)罂椃b出口下降8.9%,出口量下降5.2%,出口均價下跌3.8%。
從重點(diǎn)市場5月的進(jìn)口數(shù)據(jù)看,美歐日需求回落現(xiàn)象并無改善,美歐自主要來源地的進(jìn)口額均出現(xiàn)較大幅度下滑,自中國進(jìn)口降幅低于其自全球進(jìn)口整體降幅,也低于越南、孟加拉等主要產(chǎn)地,中國占美國、歐盟的市場份額相比上月有所上升。日本情況有所不同,日本自中國進(jìn)口下降幅度高于其整體進(jìn)口降幅,更顯著高于越南、意大利和印尼等其它進(jìn)口來源地,中國在日本市場的份額由上月的55.7%下滑至53.1%。
其中,美國5月自全球進(jìn)口92.9億美元,同比下降25.2%,自中國進(jìn)口下降20.8%,自越南、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要來源地的降幅均超過25%,自墨西哥、洪都拉斯等周邊拉美國家的進(jìn)口降幅較小,分別為2.4%和14.9%,而自加拿大的進(jìn)口金額則增長8.6%,近岸化采購趨勢明顯。歐盟5月自全球進(jìn)口紡織品服裝97.1億美元,同比下降15.2%,其中自中國進(jìn)口下降9.4%,自孟加拉、印度、巴基斯坦等南亞國家和越南、柬埔寨等東南亞國家的進(jìn)口跌幅均超過15%,而自土耳其、突尼斯、摩洛哥和英國等周邊國家的進(jìn)口降幅較小,同樣呈現(xiàn)出近岸化采購趨勢。5月,日本自全球進(jìn)口紡織品服裝22.8億美元,下降17.7%,其中自中國進(jìn)口下降22.3%,自越南、印尼進(jìn)口降幅較小,約5%,向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢較明顯。
三、四大類商品出口價格全線下跌,拖累整體出口行情
6月,我國紡織品和服裝出口額分別為115.7和154.2億美元,同比分別下降14.1%和14.4%。四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別為11.6、55.8、17.5和135億美元,同比分別下降19.1%、11.8%、8.7%和14.4%。四大類商品全部量價齊跌。從出口數(shù)量看,面料出口數(shù)量微跌0.04%,紗線出口量下降2.1%,家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口數(shù)量分別下降8.7%和7.9%。從出口單價看,中間品價格下降較多,紗線和面料降幅均超過10%;終端消費(fèi)品價格下降相對較小,針?biāo)罂椃b單價下降7.2%,家用紡織品價格趨穩(wěn),下降幅度由上月的逾10%收窄至1.7%。
1-6月,紡織品累計出口684億美元,同比下降10.2%,占紡織服裝出口總額的47.1%;服裝出口額768億美元,同比下降4.1%,占出口總額的52.9%。四大類商品紗線、面料、家紡和針?biāo)罂椃b出口額分別為71.7、325.3、96.8、670.7億美元。從價格上看,中間品價格下降較多,紗線和面料單價分別下降20.6%和7.3%;消費(fèi)品價格較為穩(wěn)定,家紡單價下降1.5%,針?biāo)罂椃b單價則上升1.2%;從出口數(shù)量看,紗線出口量增加10.3%,家用紡織品出口量增加1.8%,而面料和針?biāo)罂椃b出口量則分別下降3.8%和5.3%。
四、上半年主要省市出口降幅進(jìn)一步擴(kuò)大,山東省降幅收窄
1-6月,全國31個。ㄊ、區(qū),不含港、澳、臺)中有10個省保持增長,其中新疆(66.9%)、廣西(132.5%)、四川(44.6%)、貴州(95.9%)、黑龍江(41.9%)增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、福建和上海分別下降4.7%、18.3%、13.3%、18.9%和11%,較上月進(jìn)一步走弱。另外,山東省下降6.3%,降幅較1-5月收窄4.3個百分點(diǎn)。
6月,在訂單減少和去年高基數(shù)因素影響下,主要省市紡織服裝出口下降趨勢沒有改善,排名前六的省市中僅山東逆勢增長11.7%,浙江下降7.1%降幅小于均值,江蘇、廣東、福建和上海分別下降23.6%、19.4%、32%和18.6%。另外,湖北、廣西和黑龍江同比增長16.2%、53.2%和149.8%。
進(jìn)口方面,1-6月主要省市進(jìn)口全部下降,跌幅接近或超過20%。
6月主要省市進(jìn)口回落,除廣東同比增長1.8%外,上海、江蘇、浙江分別下降20.3%、12.9%和9.4%。
五、上半年進(jìn)口下降13%,紡織品進(jìn)口萎縮是主要原因
1-6月,紡織服裝累計進(jìn)口99.8億美元,同比下降13.9%。其中紡織品進(jìn)口53.4億美元,下降19.7%,服裝進(jìn)口46.4億美元,下降6.1%。大類商品紗線、面料、針?biāo)罂椃b進(jìn)口量分別下降7.9%、4.7%和12.8%。紗線進(jìn)口單價同比下降16.7%,面料進(jìn)口單價同比下降14.5%,針?biāo)罂椃b進(jìn)口單價上升10.2%。
6月,紡織品進(jìn)口下降趨勢有所好轉(zhuǎn),當(dāng)月紡織品進(jìn)口10億美元,同比下降8.6%,降幅較上月收窄8個百分點(diǎn)。紗線進(jìn)口額同比增長4.6%,進(jìn)口量增長27%。面料和制成品進(jìn)口額分別下降19.6%和17.7%。
受去年同期高基數(shù)影響,6月服裝進(jìn)口回落,進(jìn)口額7.65億美元,同比下降15.3%。6月針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降10.7%,進(jìn)口量下降14.2%,單價同比增長4%。
六、棉花進(jìn)口量環(huán)比再度下降,內(nèi)外棉價差繼續(xù)擴(kuò)大
在4月、5月出現(xiàn)環(huán)比回升后,6月我國棉花進(jìn)口量環(huán)比再度下降,降幅23.9%。其中進(jìn)口量8.3萬噸,同比下降49%。進(jìn)口均價略有下降,每噸2240美元,同比下降2.6%,環(huán)比下降19.1%。
1-6月,我國累計進(jìn)口棉花58萬噸,同比下降49.6%;進(jìn)口均價2280美元/噸,下降10.9%。其中自重點(diǎn)進(jìn)口區(qū)美國、巴西及埃及的進(jìn)口量下降,自澳大利亞、蘇丹和土耳其實(shí)現(xiàn)較快增長,增幅從88%至288%。
化學(xué)纖維進(jìn)口量回升,價格繼續(xù)下跌,6月進(jìn)口量同比上升8.6%,進(jìn)口均價同比下跌8.9%。進(jìn)口量前六個月累計下降13.4%,進(jìn)口價格下降3.5%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息,6月,受供應(yīng)偏緊、新棉減產(chǎn)預(yù)期等因素影響,國內(nèi)棉價在前半月快速上行,月中創(chuàng)本年度以來新高,中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)最高漲至17540元/噸;之后因紡織處于市場淡季,成品庫存增加,企業(yè)開機(jī)率下降,棉價向下傳導(dǎo)不暢,出現(xiàn)小幅回調(diào)。國際棉價總體震蕩下行,月底有所反彈,內(nèi)外棉價差持續(xù)擴(kuò)大。6月30日,中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)為17304元/噸,環(huán)比上漲896元;月均價為17280元/噸,環(huán)比上漲915元,同比下跌2959元。同期,Cotlook A指數(shù)為92.5美分/磅,環(huán)比下跌1.7%,同比下跌40%,折1%關(guān)稅價格為15856元/噸,低于國內(nèi)棉價1424元,較上月擴(kuò)大921元。