總體來(lái)看,今年上半年針織行業(yè)整體承壓運(yùn)行。得益于內(nèi)需市場(chǎng)活力釋放,產(chǎn)銷情況較一季度有所改善,但增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足,產(chǎn)業(yè)仍處恢復(fù)階段;同時(shí)受歐美通脹嚴(yán)重、宏觀政策大幅轉(zhuǎn)向、國(guó)際局勢(shì)惡化等不利因素影響,外需市場(chǎng)壓力尚未緩解,海外訂單下滑明顯。
01
產(chǎn)銷降幅有所收窄
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2023年1~6月,我國(guó)規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降7.84%,降幅較今年一季度收窄1.86個(gè)百分點(diǎn);其中針織服裝產(chǎn)量同比下降6.65%,增速較一季度提高了2.88個(gè)百分點(diǎn)。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為64.40%,較 2022 年全年提高了 2.27 個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái),針織服裝在服裝總產(chǎn)量中所占的比重呈明顯的上升趨勢(shì),反映出消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)針織服裝的需求呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
營(yíng)收方面,二季度表現(xiàn)明顯好于一季度,但仍處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段。1~6月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降6.19%,降幅較一季度收窄4.11個(gè)百分點(diǎn)。針織規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)成本變化基本與營(yíng)業(yè)收入同步,較上年同期下降6.21%。其中,針織織物規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.52%,針織服裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降8.28%,降幅較今年一季度分別放緩了5.43個(gè)百分點(diǎn)和3.39個(gè)百分點(diǎn)。
02
盈利情況有所改善
今年以來(lái)行業(yè)利潤(rùn)同比持續(xù)收縮,但隨著企業(yè)積極應(yīng)對(duì)外部變化、調(diào)整發(fā)展思路,到6月份情況開(kāi)始有所好轉(zhuǎn)。1~6月,針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降8.49%,降幅較今年一季度收窄了近10個(gè)百分點(diǎn)。針織織物表現(xiàn)好于針織服裝,利潤(rùn)總額同比分別下降了6.84%、9.15%,降幅較今年一季度分別收窄了11.42個(gè)百分點(diǎn)和9.53個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí),針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)率和虧損面情況均有所改善,但運(yùn)行質(zhì)量仍待提高。1~6月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)率為3.93%,與上年同期基本持平,同比略降了0.1個(gè)百分點(diǎn),較今年一季度提高了1.56個(gè)百分點(diǎn);虧損面為28.62 %,較一季度降低了4.84個(gè)百分點(diǎn)。同期,針織織物、針織服裝的利潤(rùn)率為3.06%和4.46%,較一季度分別提高了0.09和2.45個(gè)百分點(diǎn);1~6月針織織物、針織服裝的虧損面為26.26%和29.89%,較一季度分別降低了6.85和3.76個(gè)百分點(diǎn)。同期行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比也有所放緩,運(yùn)行質(zhì)量仍待提高。
03
出口延續(xù)收縮態(tài)勢(shì)
今年二季度以來(lái),行業(yè)外貿(mào)形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻,繼今年3月份前期積壓訂單集中釋放的短暫回暖后,又開(kāi)始掉頭向下。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1~7月,全國(guó)紡織品服裝出口1697.9億美元,同比減少10%,降幅上半年擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,紡織品出口788.5億美元,同比下滑11.9%;服裝出口909.4億美元,同比下降8.3%。
1~6月,我國(guó)針織行業(yè)出口487.71億美元,出口額同比下降10.25%,降幅較一季度擴(kuò)大4.46個(gè)百分點(diǎn)。其中,針織織物出口額為107.72億美元,同比下降14.4%;針織服裝及附件出口379.99億美元,同比下降8.4%。6月當(dāng)月,我國(guó)針織行業(yè)出口97.77億美元,同比下降15.75%。
從主要出口市場(chǎng)來(lái)看,1~6月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)幾大出口目的國(guó)的出口額依舊保持收縮態(tài)勢(shì),且降幅較一季度有擴(kuò)大趨勢(shì)。1~6月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)對(duì)東盟、美國(guó)、歐盟、日本分別出口90.36億美元、84.65億美元、66.75億美元和29.83億美元,同比分別下降11.91%、22.14%、19.09%和11.54%。
同期,我國(guó)對(duì)中亞、中東、俄羅斯等地區(qū)和國(guó)家出口漲勢(shì)明顯。1~6月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)中亞五國(guó)出口合計(jì)24.06億美元,同比增長(zhǎng)61.15%;對(duì)俄羅斯出口10.88億美元,同比增長(zhǎng)45.34%;對(duì)沙特阿拉伯、土耳其、尼日利亞、巴西等國(guó)家出口也有大幅度增長(zhǎng)。
今年以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)上主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如美國(guó)、歐盟等對(duì)針織產(chǎn)品的進(jìn)口需求均有所下降,同時(shí)我國(guó)產(chǎn)品在上述市場(chǎng)中的份額占比也有所減少。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織品服裝辦公室(OTEXA)、歐盟統(tǒng)計(jì)局、日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理,今年1~5月我國(guó)在美國(guó)和日本進(jìn)口針織產(chǎn)品貿(mào)易中的占比分別為18.42%和53.73%,同比分別減少了1.77個(gè)百分點(diǎn)和3.65個(gè)百分點(diǎn);1~4月,我國(guó)在歐盟進(jìn)口針織產(chǎn)品貿(mào)易中的占比為23.13%,同比減少了2.51個(gè)百分點(diǎn)。
1~4月歐盟針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比下降9.14%,其中對(duì)我國(guó)進(jìn)口同比下降了18.03%;1~5月美國(guó)針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比下降29.27%, 其中對(duì)我國(guó)進(jìn)口同比下降了35.48%;1~5月日本針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比增長(zhǎng)6.99%,其中對(duì)我國(guó)進(jìn)口同比增長(zhǎng)了0.21%。出口下降是國(guó)外需求下滑、訂單轉(zhuǎn)移、高基數(shù)多頻共振的結(jié)果,也是向疫情前常態(tài)化回歸的過(guò)程。
從細(xì)分品類來(lái)看,上半年大多數(shù)產(chǎn)品出口額同比均有所下滑,其中起絨織物、運(yùn)動(dòng)服、針織童裝的降幅較為明顯,同比分別下降13.22%、14.93%和 24.55%。針織襪品出口額基本維持了去年同期水平。
從地方海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,今年上半年浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個(gè)紡織大省的出口額較去年同期均有所下滑,其中江蘇省的出口降幅較為明顯,同比下降了23.96%。但也有逆勢(shì)上揚(yáng)的地區(qū),1~6月新疆、廣西的針織產(chǎn)品出口額分別為21.48億美元、12.23億美元,增速分別為99.45%、172.55%。產(chǎn)業(yè)由東部沿海向中西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移,區(qū)域結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。今年以來(lái),新疆受益于國(guó)家一系列利好政策,以及俄羅斯、中亞等市場(chǎng)的需求拉動(dòng),出口保持高位態(tài)勢(shì);廣西則抓緊有利時(shí)機(jī),啟動(dòng)企業(yè)分赴東盟、中東市場(chǎng)搶訂單、拓市場(chǎng),取得積極成效。
04
內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)回暖
6月,我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售持續(xù)恢復(fù)。上半年,我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額22.76萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.2%,增速較一季度加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為6834億元,同比增長(zhǎng)12.8%。1~6月全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額6.06萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.8%,其中穿類商品增長(zhǎng)13.3%。同時(shí),在經(jīng)歷了9個(gè)月連續(xù)跌破90點(diǎn)后,今年1月起中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì),說(shuō)明國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好。
另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),7月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.3%,比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)景氣水平有所改善。其中,生產(chǎn)指數(shù)為50.2%,仍高于臨界點(diǎn),制造業(yè)生產(chǎn)保持?jǐn)U張;新訂單指數(shù)為49.5 %,比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)市場(chǎng)需求景氣度繼續(xù)改善。
05
下半年趨勢(shì)展望
展望下半年,針織行業(yè)面臨的市場(chǎng)需求環(huán)境依然復(fù)雜。內(nèi)銷方面,我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì),《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》等政策措施的出臺(tái),將為企業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能,同時(shí),國(guó)家促消費(fèi)政策逐步落地生效加上國(guó)慶、雙11、春節(jié)等假期和購(gòu)物節(jié),預(yù)計(jì)內(nèi)銷恢復(fù)性增長(zhǎng)好于上半年。但國(guó)內(nèi)總體需求仍顯不足,經(jīng)濟(jì)回升內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng),還需鞏固勢(shì)頭穩(wěn)中求進(jìn)。外銷方面,受海外金融風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)經(jīng)濟(jì)下滑影響形勢(shì)依然嚴(yán)峻,后續(xù)歐美經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑻嵘,出口將面臨來(lái)自歐美市場(chǎng)外需下降和國(guó)際供應(yīng)鏈深刻調(diào)整的沖擊。隨著全球經(jīng)濟(jì)格局重塑,企業(yè)需要準(zhǔn)確把握全球供應(yīng)鏈合作的新變化,進(jìn)一步關(guān)注和開(kāi)拓RCEP,中亞、中東、俄羅斯等市場(chǎng),積極適應(yīng)并靈活應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境,在效率和安全的平衡中思考行業(yè)發(fā)展布局。