受多重復(fù)雜因素的影響,全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷,近來我國紡織品服裝的外貿(mào)訂單也出現(xiàn)下降。此時,拉動經(jīng)濟(jì)的另一引擎––內(nèi)需市場對于整個紡織行業(yè)來說就顯得尤為重要。雖然三年疫情已告一段落,但衍生影響仍然存在,大家的消費能力和消費信心是否恢復(fù)都不明晰。為了解中國紡織品服裝終端市場的實際需求狀況和消費趨勢,及新冠疫情對消費者消費能力和消費習(xí)慣的影響,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會上海辦事處聯(lián)合上海紡織品商業(yè)行業(yè)協(xié)會和東華大學(xué)共同進(jìn)行了紡織品服裝終端消費情況抽樣調(diào)查。以期通過對終端需求的研究來判斷行業(yè)運行情況并預(yù)測下半年的市場走勢。
本次調(diào)查分為兩個部分,第一部分是通過實地走訪各類商場和專業(yè)市場等,了解商店的客流和銷售等經(jīng)營情況。為確切了解新冠疫情對終端消費的影響和目前消費的恢復(fù)情況,調(diào)查組在走訪調(diào)查過程中將商店目前的經(jīng)營狀況與疫情前、與去年分別進(jìn)行了比較。第二部分是通過發(fā)放消費者問卷,了解消費者目前的經(jīng)濟(jì)狀況、消費能力、消費習(xí)慣和消費信心等情況。在第一部分的走訪中,調(diào)查組又將走訪的商店的類型分為百貨購物中心類、服裝專業(yè)市場類和服裝定制市場類,以了解不同類型商店的情況。此次共調(diào)查了上海9個商圈的26個商場中的292個專賣店;七浦路8個專業(yè)商城的168家商鋪;南外灘輕紡市場的40家服裝定制商鋪;并對1023位消費者進(jìn)行了問卷調(diào)查。此次調(diào)查的范圍基本涵蓋了上海最主要的商圈中的主要商場,因此,具有一定的代表性。
從此次的調(diào)查情況來看,經(jīng)過三年疫情的影響,紡織服裝的消費受到了較大的影響,雖然今年的情況與去年同比有了改善,但是仍然沒有恢復(fù)到疫情前的水平。而且,消費者的消費信心和消費習(xí)慣,購物商場的經(jīng)營模式和格局都發(fā)生了不小的變化。具體調(diào)查情況如下。
第一部分:商店實地調(diào)查情況
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各大百貨商場調(diào)查情況
此次調(diào)查組對“徐家匯”、“中山公園”、“五角場”、“大陸家嘴”、“南京東路”、“淮海路”、“靜安寺”、“大寧”、“西藏路”這9個上海主要商圈的26家商場進(jìn)行了走訪調(diào)查。調(diào)查的重點主要放在客流量、銷售情況等方面。從調(diào)查反饋來看,主要有以下幾個方面情況:
1.從客流量情況來看,走訪的商家中大部分都反饋今年的客流量與去年同比有所增加,這個比例占到58.23%。這主要是因為去年還處于疫情期間,大家的出行都比較謹(jǐn)慎。調(diào)查組同時還讓商家比較了與2019年疫情前的情況,結(jié)果就不樂觀了。有69.86%的商家表示現(xiàn)在的客流量還不及疫情前,僅有19.18%的商家表示現(xiàn)在的客流量超過了疫情前。這說明,疫情告一段落后,商場的客流正在恢復(fù),但是,還沒有恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)。
2.從銷售情況來看,受訪的商家反饋的經(jīng)營狀態(tài)與客流情況基本一致。有55.67%的商家反饋今年的銷售與去年同比有所增加。但是與2019年疫情前相比,這一比例僅有19.18%,反而有69.86%的商家表示是下降了的。說明目前商家的經(jīng)營狀況還沒有完全恢復(fù)。
3.從走訪的各個商場的經(jīng)營情況來看,現(xiàn)在百貨商場的經(jīng)營格局正在發(fā)生變化。從原先純購物的百貨商場或購物中心模式向集餐飲、娛樂、教育、購物等功能為一體的生活消費中心轉(zhuǎn)化。而且購物的功能正在弱化,而餐飲娛樂的功能正在成為主導(dǎo)。調(diào)查組這次走訪中,許多商場和購物中心中餐飲已經(jīng)成為最吸引人氣的地方,而且商場中幼兒教育、健身、美容美發(fā)、文娛游戲等均有不少的進(jìn)駐。甚至原來上海較為有名的一家購物中心,現(xiàn)在已經(jīng)基本都改為餐飲服務(wù)了。這說明,現(xiàn)在消費者消費習(xí)慣和消費理念已經(jīng)發(fā)生較大改變,而百貨商場也不得不隨之改變,正在往生活綜合消費中心轉(zhuǎn)變。
4.調(diào)查組在對商家的走訪中,將商家按照銷售的產(chǎn)品價格的高低做了一下分類,將銷售均價高于1000元的歸為中高端,將銷售均價低于1000元的歸為中低端。從分類反饋的情況看,新冠疫情對中高端商家的影響似乎更大一些。因為無論從客流量還是銷量來說,更大比例的中高端商家反饋是下降的。
5.在走訪的商家中,有71%的商家表示,他們的服裝品牌同時開有網(wǎng)店,而他們這些實體店,往往成為顧客試衣的試衣間。這也從另一個側(cè)面反映出,服裝網(wǎng)絡(luò)銷售的趨勢會越來越明顯。
6.對于百貨商場和購物中心未來的發(fā)展趨勢,各個商家的反饋是喜憂參半。有些商家對所在商場的未來表示擔(dān)憂,但也有些商家是持樂觀的態(tài)度?傮w來說,商場需要建立自己的品牌和品質(zhì)形象。未來高端化的商場還是會有他們固定的消費群體和發(fā)展空間,而走中低端路線的商場則有可能會向生活綜合消費中心的方向發(fā)展。
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服裝專業(yè)市場調(diào)查情況
此次對服裝專業(yè)市場的調(diào)查,集中在上海七浦路的8個服裝專業(yè)商城,共走訪了168家商戶。
1.從客流量情況來看,服裝專業(yè)市場已經(jīng)恢復(fù)了一點人氣,今年的客流量比去年有所增加,但是還沒有恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)。針對與去年客流量的比較,走訪的商戶中有55.09%的商戶反映是增加的。而針對與疫情前的客流量比較,走訪的商戶中,僅有14.88%的反映是增加的,而有82.14%的商戶反映是減少了。
2.從銷售情況看,與客流量情況一致,有57.49%的商戶反映銷售與去年同比增加了。而與疫情前比較,僅14.88%的商戶反映是增加的,而有81.55%的商戶反映是減少了。
3.雖說服裝專業(yè)市場整體情況好于去年而弱于疫情前,但在七浦路不同的專業(yè)商城之間,客流和銷售情況還是有不小的差異。一些市口好的商城,人氣已經(jīng)完全恢復(fù),商場里人流如梭,商家反映情況已經(jīng)好于疫情前。而一些市口差一些的商城則依然門庭冷落,情況還不如去年。
4.在對商戶經(jīng)營壓力的調(diào)查中,有50.6%的商戶反映來自網(wǎng)購的競爭對他們造成了壓力。說明網(wǎng)購對傳統(tǒng)的服裝銷售模式的沖擊已經(jīng)非常巨大。對商戶來說排在第二位的經(jīng)營壓力是同業(yè)競爭和庫存的壓力,有35.71%的商戶是這樣反饋的。
5.在對熱銷款的調(diào)查中,大多數(shù)商戶反映,簡約的休閑服裝比較好銷。而消費者對純棉服裝也是比較青睞的。
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南外灘輕紡面料市場服裝定制調(diào)查情況
南外灘輕紡面料市場是上海知名的服裝定制市場,此次調(diào)查組對市場中的40家服裝定制商鋪進(jìn)行了走訪。
1.從市場的客流量情況看,今年的情況比去年有了明顯的恢復(fù),在受訪的40家商戶中,有36家反映今年的客流量高于去年,占到受訪商戶的90%。但是目前的狀況與疫情前相比還是有較大的落差,針對與疫情前的比較,僅有5家商戶表示客流量是增加了,占到12.5%,而有34家客戶則表示是減少了的,占到85%。
2.從市場的銷售情況看,雖然今年的情況有較好的恢復(fù),但這僅是因為去年上海深陷疫情的原因,與疫情前相比還是有較大的差距。具體數(shù)據(jù)見表。
3.從定制市場的客源情況來看,商戶的回頭客比例非常高,大都在80%以上。這說明服裝定制有一個較為穩(wěn)定的消費群體,而且客戶的忠誠度也較高。
4.在這次走訪中調(diào)查組了解到,服裝定制的商鋪大都開設(shè)了網(wǎng)上接單的業(yè)務(wù),在受訪的40家商戶中有34家表示正在通過或曾經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò)接單,占到了受訪客戶的85%。這說明網(wǎng)絡(luò)銷售的模式在服裝定制市場也受到了廣泛的認(rèn)可。
第二部分:消費者問卷調(diào)查情況
為從消費者的角度了解消費的實際情況,調(diào)查組通過對路人采訪和網(wǎng)絡(luò)發(fā)放等方式進(jìn)行了消費者問卷調(diào)查,共收集到1023份問卷。被調(diào)查者的職業(yè)涵蓋了各種職業(yè)類型,年齡分布于18歲以上到60歲以下全年齡段,且大部分集中于25-50歲消費活躍的年齡階段。此次調(diào)查問卷主要分三個部分,一是被調(diào)查者基本情況,二是對被調(diào)查者消費情況的調(diào)查,三是對新冠疫情影響的調(diào)查。
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被調(diào)查者基本情況
從被調(diào)查者的基本情況來看,樣本中男性占比為39.59%,女性為60.41%;學(xué)歷方面,大專及本科以上學(xué)歷占到86.80%;年齡上,25-50歲占到72.63%。因此,被調(diào)查的樣本大都為主要消費群體,能客觀反映目前終端消費者的實際情況。
在被調(diào)查者中,大部分人的家庭收入在8000-25000元之間,占比達(dá)到54.64%。通過對消費者近一年的收入情況調(diào)查發(fā)現(xiàn),有20.43%的人表示今年的收入是下降的,這個比例比去年的調(diào)查數(shù)據(jù)減少了13.64個百分點,但是與疫情前的2019年相比,還是增加了不少。另外,今年有32.26%的人表示收入是增加的,這比去年增加了11個百分點,但同樣也低于疫情前的2019年。這說明,隨著疫情的告一段落,今年居民的收入情況比去年有所改善,但是遠(yuǎn)沒有恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)。
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消費情況調(diào)查
對消費情況的調(diào)查主要從三個方面進(jìn)行。一是消費渠道,二是消費能力,三是消費習(xí)慣。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,可以獲得以下幾個方面的信息:
從消費渠道看
有50.73%的受訪者表示主要是通過網(wǎng)購來購買服裝,而在10年前的2013年的調(diào)查中,這一比例還僅有16.11%。反過來,今年從百貨商場購買服裝的受訪者比例是22.39%,而2013年調(diào)查時,這一比例是52.22%。由此可見,十年來,消費者的消費渠道在網(wǎng)購和百貨商場的實體店之間發(fā)生了逆轉(zhuǎn),因為網(wǎng)購的快捷和退換貨的便利性,使越來越多的人傾向于網(wǎng)購,這也是為什么調(diào)查組在做商場調(diào)查的時候,商場的客流量和銷售量連年下降的原因之一。不過,雖然網(wǎng)購和百貨商場兩個消費渠道發(fā)生了逆轉(zhuǎn),但是十年來,通過服裝專業(yè)市場和服裝專賣店購買服裝的受訪消費者的比例還是相對穩(wěn)定的,專業(yè)市場的比例一直維持在個位數(shù),而服裝專賣店的比例一直在20%左右。調(diào)查組的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,相對來說,低收入群體的消費者比較傾向于在專業(yè)市場購買服裝,而高收入群體的消費者比較傾向于在服裝專賣店購買服裝。也就是說,低收入群體和高收入群體的購買服裝的渠道還是相對穩(wěn)定的。
對于網(wǎng)購,目前的網(wǎng)購渠道也越來越多,不僅有網(wǎng)店,還有直播帶貨等各種形式。通過調(diào)查可以看到,目前消費者最主要的網(wǎng)購渠道是淘寶天貓,這在受訪者中的占比達(dá)到56.46%,占有絕對主導(dǎo)地位,其次唯品會、京東、拼多多、抖音的占比則比較接近,分別為7.73%、7.63%、7.35%、6.88%。
對于直播帶貨,越來越多的人開始接受這種購物形式,調(diào)查組今年的調(diào)查中顯示,絕大部分受訪者都了解并關(guān)注這種購物形式,并且有15.96%的受訪者表示十分了解直播帶貨,并已經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò)直播帶貨進(jìn)行了消費。
2.從消費習(xí)慣看
大多數(shù)人購買服裝的頻率是一到二個月消費一次。在受訪者中,每月消費一次的人群比例占到37.34%,每二個月消費一次的比例占到30.11%。對于影響消費者購買服裝的首要因素,大多數(shù)人選擇了款式,這一比例占到44.77%,其次才是價格,這一比例占到35.29%。
今年調(diào)查組還對消費者購買全棉服裝的傾向性進(jìn)行了調(diào)查,通過調(diào)查顯示,大部分消費者在選購服裝時,比較傾向于選擇全棉服裝。在受訪者中,有71.01%的人對此給予了肯定的回答。
3. 從消費能力看
受訪的消費者中有34.01%的人表示在服裝上的總體消費是減少了的,其中12.9%還是明顯減少的。僅有16.82%的受訪者表示消費在增加。這一數(shù)據(jù)好于去年,但是不及疫情前的數(shù)據(jù)。對于每個月用在服裝上的花費,大多數(shù)受訪者選擇了在300-1000元之間,這一比例占到44.28%,其次是100-300元之間,這一比例是24.73%。從近幾年調(diào)查的數(shù)據(jù)看,去年是個低谷,目前的消費能力在逐步恢復(fù)中。
對于后續(xù)在服裝上的消費預(yù)算,有26.01%的受訪者表示會減少,有62.46%的受訪者表示沒有變化,有11.53%的受訪者表示會增加。這一數(shù)據(jù)與去年的調(diào)查數(shù)據(jù)相比也是有了明顯的改觀,說明消費信心在逐步恢復(fù)中。
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新冠疫情影響
三年疫情對人們生活的影響是深遠(yuǎn)的。不僅影響到人們的收入和消費能力,也對人們的消費習(xí)慣產(chǎn)生影響。在對疫情對個人收入影響的調(diào)查中,22.39%的人表示沒有影響,46.53%的人表示有較小影響,25.81%的人表示有較大影響,5.28%的人表示影響很大。在對家中有無因疫情而失業(yè)的調(diào)查中,僅有15.49%的人表示有,而84.51%的人表示沒有。今年的這個調(diào)查數(shù)據(jù)與去年相比有了較大的改善,而且與前面疫情三年的調(diào)查數(shù)據(jù)相比,也幾乎是最好的。這說明,隨著新冠疫情的告一段落,疫情的負(fù)面影響正在得到修正,正常的生活正在回歸。
疫情也在影響著人們的消費方式,在對疫情是否讓人傾向于網(wǎng)購的調(diào)查中,有68.43%的人表示有影響,且11.34%的人表示是影響很大的。疫情教會了人們非接觸、不聚集的生活理念,而網(wǎng)購正好契合了這種理念,應(yīng)此可以說疫情對于網(wǎng)購也產(chǎn)生了推波助瀾的作用。
對于后疫情時期的消費預(yù)期的調(diào)查可說是喜憂參半,被調(diào)查者中,大部分人都表示不會在疫情后進(jìn)行報復(fù)性消費,這部分人群的比例占到73.51%,僅有16.13%的表示會加大消費。對于大家對疫情后經(jīng)濟(jì)形勢的觀點的調(diào)查,有40.86%的人是表示樂觀的,且有4.5%的人表示很樂觀。表示悲觀的人占比29.63%,且表示很悲觀的人群占比6.55%。這個數(shù)據(jù)雖然好于去年,但是還是不及疫情剛發(fā)生時的那兩年。這說明,雖然大家的信心正在恢復(fù),但是經(jīng)過疫情的洗禮,大家還是顯得較為謹(jǐn)慎的。
調(diào)查總結(jié)
新冠疫情雖然告一段落,但它的影響不會就此停止,在此過程中,人們的生活方式也在潛移默化中發(fā)生著改變。通過對調(diào)查數(shù)據(jù)的分析,可以發(fā)現(xiàn)以下變化:
隨著疫情管控的全面放開,各個方面都處于恢復(fù)的過程中。無論是商場的客流、銷售,還是消費者的收入、消費能力等等都在增長。也就是說,需求已經(jīng)走出去年的低谷,向好的方向發(fā)展。但是,也僅僅是處于恢復(fù)階段,還沒有完全達(dá)到疫情前的狀態(tài)。而且,對于這種恢復(fù)是否能夠長久持續(xù),并恢復(fù)到以前的高度,還難以預(yù)計。
商業(yè)的業(yè)態(tài)正在發(fā)生著轉(zhuǎn)變。原來百貨大樓或購物中心的經(jīng)營模式正在被顛覆。取而代之的是以餐飲娛樂帶動消費的城市生活消費中心模式。隨著人們生活需求的不斷多樣化,商場的經(jīng)營結(jié)構(gòu)中,購物的成分在下降,而餐飲、健身、娛樂等服務(wù)性的成分在增加,F(xiàn)在,一個商場是否能吸引人氣,和它里面的餐飲等服務(wù)行業(yè)的人氣狀態(tài)有著很大的關(guān)系。
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,科技正在改變著人們的生活方式。消費者的消費模式和購物渠道已經(jīng)發(fā)生很大的變化。再加上疫情引導(dǎo)著人們非接觸式消費,使網(wǎng)購已經(jīng)成為大部分消費者最主要的購物渠道。而且,現(xiàn)在新型的網(wǎng)購形式層出不窮,網(wǎng)購平臺也如雨后春筍。但就目前來看,淘寶天貓還是人們最主要的網(wǎng)購渠道。
現(xiàn)代人對服飾的追求越來越個性化,隨著科技的發(fā)展,新型的紡織原料也不斷出現(xiàn),各種功能性面料帶給人們更好的服飾體驗。但是從調(diào)查的情況看,純棉服裝還是最受人們青睞的。這從調(diào)查組對商場流行款的調(diào)查和對消費者問卷的調(diào)查中都可以得到這樣的答案。
雖然現(xiàn)在的消費需求比去年有所回暖,但這種回暖也僅僅是去年低谷后的修復(fù),未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性仍然制約著人們消費的欲望,有不少人對今后在服裝消費上的預(yù)算是在縮減的。所以后續(xù)內(nèi)需市場還是不容樂觀。