1-8月我國服裝出口情況
下半年出口向疫情前規(guī);貧w
今年上半年我國服裝出口金額比疫情前2019年同期增長18.3%。進(jìn)入下半年,出口額逐步下滑,7-8月累計(jì)出口金額比2019年同期僅增長2.2%,7月單月出口額甚至低于2019年同期。
梭織和針織服裝出口價格均下降
梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝,出口平均價格也高于針織服裝。1-8月,梭織服裝出口462.9億美元,同比下降7.2%;出口數(shù)量82.8億件,同比下降5%;出口價格同比下降2.3%。針織服裝出口470億美元,同比下降11.9%;出口數(shù)量139.2億件,同比下降6.3%;出口價格同比下降5.9%。衣著附件出口106億美元,同比下降2.6%。
棉制服裝對美歐日出口持續(xù)下降
1-8月,我國棉制針織服裝出口169億美元,同比下降19.7%;棉制梭織服裝出口139.3億美元,同比下降7.4%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降30.5%和23.4%,對歐盟分別下降31.1%和24.3%,對日本分別下降28.4和23%;w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品,出口規(guī)模遠(yuǎn)超棉制服裝,且降幅低于針織服裝。1-8月,化纖針織服裝出口243.8億美元,同比下降6.5%;化纖梭織服裝出口271億美元,同比下降6%。
主要品類出口不同幅度下降
1-8月,西服便服套裝出口微增0.3%,圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長10.5%。其他主要服裝品類出口均有不同幅度下降,其中大衣/防寒服、毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運(yùn)動服、嬰兒服裝出口雙位數(shù)下降,降幅分別為18.3%、14.5%、11.5%、13.6%和24.6%。
對新興市場出口好于傳統(tǒng)市場
受國際貿(mào)易大環(huán)境影響,我國服裝出口市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對美國、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場出口持續(xù)下降,對東盟、韓國、俄羅斯、中亞、非洲等新興市場出口持續(xù)增長,成為外貿(mào)增長的新亮點(diǎn)。
1-8月,我國對西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐日澳新)出口服裝564.7億美元,同比下降16.7%;占比52.7%,同比減少4.6個百分點(diǎn)。對美國出口228.6億美元,同比下降18.5%;占比21.3%,同比減少2.4個百分點(diǎn)。對歐盟出口129.2億美元,下降22%;占比12.1%,同比減少1.9個百分點(diǎn)。對日本出口82.7億美元,下降11.9%;占比7.7%,同比減少0.2個百分點(diǎn)。對東盟出口103.2億美元,同比增長4.7%,其中對越南、新加坡出口分別增長77.2%和33.5%。東盟自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場,是我四大服裝出口市場中唯一實(shí)現(xiàn)正增長市場,占比9.6%,同比增加1.3個百分點(diǎn)。
從主要區(qū)域市場來看,1-8月,對“一帶一路”共建國家和地區(qū)出口306.8億美元,同比增長6.3%。對RCEP成員國出口268.9億美元,同比下降2.9%。對中東海合會六國出口35.8億美元,同比下降6.6%。對拉丁美洲出口59.8億美元,同比下降6.1%。對非洲出口61.3億美元,同比大幅增長19.5%。對中亞五國出口83.6億美元,大幅增長20.6%,其中對哈薩克斯坦出口大幅增長90.4%。從主要單一國別市場來看,對韓國、俄羅斯分別出口43、29億美元,分別增長3%和25.9%;對澳大利亞、英國、加拿大出口35.6、32.6、17.7億美元,分別下降6.5%、22.8%和22.8%。
東部省市出口下降,中西部地區(qū)快速增長
1-8月,東部前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢,中西部出口省市出口增長較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口230.7、164.1、135.4、119.4、92.8億美元,同比分別下降5.3%、14.1%、19.8%、8.4%和17%。前五大出口省市合計(jì)占全國比重為69.3%,同比減少2.2個百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)225.9億美元,同比增長6.8%,占總出口比重為21.1%,占比增加3.2個百分點(diǎn)。其中,新疆、湖北、廣西、四川分別出口81.6、21.2、17.8、15.8億美元,分別增長28.3%、18.8%、78.3%、30.7%。
從8月單月出口數(shù)據(jù)來看,浙江出口恢復(fù)正增長,同比增長2.1%。廣東、江蘇、山東、福建單月出口降幅仍較大,分別下降7.8%、18.2%、15.9%、24.1%。新疆、廣西出口因去年同期基數(shù)較高,增幅放緩,分別增長3.3%和5%。
中國占發(fā)達(dá)國家市場份額繼續(xù)下滑
1-7月,中國占美國服裝進(jìn)口份額為21.8%,同比減少1.9個百分點(diǎn);占?xì)W盟份額為26.4%,減少1.3個百分點(diǎn);占日本份額為50.5%,減少4個百分點(diǎn);占英國份額為22.4%,減少2個百分點(diǎn);占澳大利亞份額為59%,減少3個百分點(diǎn);占加拿大份額為28.9%,減少1.4個百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國家市場中,僅在韓國、瑞士市場份額有所增長,1-7月占韓國、瑞士進(jìn)口份額為32.9%、25.4%,同比均微增0.4個百分點(diǎn)。
國際市場情況
發(fā)達(dá)市場進(jìn)口持續(xù)下降
美國、歐盟服裝進(jìn)口持續(xù)低迷,同比均雙位數(shù)下降。1-7月,美國進(jìn)口服裝524.6億美元,同比降幅高達(dá)23.8%。歐盟進(jìn)口服裝553.4億美元,同比下降9.4%。日本進(jìn)口服裝140.2億美元,同比微降0.8%。英國進(jìn)口服裝122.4億美元,同比下降14.4%。加拿大進(jìn)口服裝68.9億美元,同比下降3.9%。澳大利亞進(jìn)口服裝50.2億美元,同比下降7.5%。主要發(fā)達(dá)市場中,僅韓國、瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長,分別進(jìn)口69.9、51.1億美元,同比分別增長1.3%、4.1%。
主要服裝出口國均大幅放緩
受主要消費(fèi)市場需求不振影響,主要服裝供應(yīng)國出口普遍不理想,部分國家下滑速度超過中國。據(jù)越南紡織服裝協(xié)會統(tǒng)計(jì),1-7月紡織服裝出口總額為190.5億美元,同比下降14.5%。1-7月,土耳其服裝出口111.7億美元,下降3.3%;印度服裝出口96.7億美元,下降14.5%;印尼服裝出口48.9億美元,下降21.7%。
從中國對周邊國家面料出口情況來看,也呈現(xiàn)較大幅度下降。1-8月,對越南出口面料下降12.6%,對孟加拉國出口下降25%,對柬埔寨出口下降15.7%,對印尼出口下降14.5%,對緬甸出口下降18.9%。
趨勢展望
9月19日,經(jīng)合組織(OECD)發(fā)布了最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測,下調(diào)了2024年增長預(yù)期,表示盡管高通脹持續(xù)緩解,但全球經(jīng)濟(jì)仍正面臨通脹和低增長的雙重挑戰(zhàn)。繼去年增長3.3%之后,今年全球GDP增速將放緩至3.0%,而明年全球GDP增長將放緩至2.7%。預(yù)計(jì)美國GDP今年將增長2.2%,明年的增長率則將放緩至1.3%。歐元區(qū)今年增速為0.6%,2024年增速為1.1%。
美國經(jīng)濟(jì)增長勢頭放緩
今年以來,美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁,美聯(lián)儲模型顯示,三季度美國GDP或?qū)崿F(xiàn)5.6%的年化環(huán)比折年增長,這將是近20年以來的最高增速水平,但多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測,美國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在三季度見頂,四季度末增長速度將邊際放緩。雖然美國消費(fèi)者支出仍在增長,但增速已經(jīng)放緩,尤其是中低檔消費(fèi)者,疲于應(yīng)對信用卡債務(wù)上升、儲蓄減少和利率飆升等問題。牛津經(jīng)濟(jì)研究院的一份報(bào)告預(yù)計(jì),隨著10月開始恢復(fù)償還學(xué)生貸款,美國消費(fèi)者每月支出可能會減少多達(dá)90億美元。美國服裝服飾商店8月零售額262億美元,較上月增長0.9%,比去年同期增長1.3%,已連續(xù)兩個月同比增長。服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.37,較上月下降0.8%。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長疲弱
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動2023年上半年普遍停滯不前,近期指標(biāo)顯示第三季度將進(jìn)一步疲軟。歐洲央行已將歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至0.7%,同時將2024年和2025年的增長預(yù)期分別調(diào)整為1.0%和1.5%。8月歐元區(qū)整體通脹率維持在5.3%不變,核心商品價格壓力有所緩解。歐元區(qū)7月零售銷售環(huán)比下降0.2%,同比下降1.0%。
日本消費(fèi)支出連續(xù)5個月減少
日本總務(wù)省調(diào)查顯示,7月份日本家庭的平均消費(fèi)支出比去年7月減少了5%,這也是日本家庭消費(fèi)支出連續(xù)5個月減少。日本7月零售銷售額同比增長6.8%,比上月增幅擴(kuò)大0.9個百分點(diǎn),環(huán)比增長2.1%。1-7月,日本紡織服裝零售額累計(jì)5萬億日元,同比增長1%。7月單月日本紡織服裝零售額7240億日元,同比增長3.2%。
當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)“不確定性”增強(qiáng),主要體現(xiàn)在,第一,美聯(lián)儲加息效應(yīng)的不確定性;第二,美歐通脹率走勢的不確定性;第三,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求收縮的不確定性;第四,地緣沖突的不確定性;第五,全球化逆流下供應(yīng)鏈、價值鏈重構(gòu)的不確定性。我國服裝出口在“不確定性”的背景下也承受雙重壓力,一是主要市場外需持續(xù)下滑,二是我服裝占美西方市場份額加速下滑。
短期來看,服裝出口下降趨勢將有所緩和,至少今年四季度降幅預(yù)計(jì)收窄,一是上年外貿(mào)高基數(shù)效應(yīng)帶來的同比增速壓力,將在四季度有所改善;二是人民幣匯率較大貶值,提升了我國的出口產(chǎn)品價格競爭力。長期來看,國際貿(mào)易從自由貿(mào)易、公平貿(mào)易,轉(zhuǎn)向價值觀貿(mào)易。面對各種挑戰(zhàn),需要我們既要穩(wěn)住傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場份額,又要練好“內(nèi)功”,不斷提升供應(yīng)鏈反應(yīng)速度和價值鏈整合能力,深入開拓發(fā)展中國家和東盟等區(qū)域市場。