023年前11個(gè)月,我國家用紡織品出口企穩(wěn)回升,累計(jì)出口300.9億美元,同比僅微降0.2%,比疫情前的2019年同期增長17.3%。在今年紡織服裝總體出口走弱的大形勢(shì)下,家紡在所有紡服大類商品中的出口表現(xiàn)最為穩(wěn)健,自2023年8月以來,有3個(gè)月實(shí)現(xiàn)了單月出口同比正增長,實(shí)屬不易。我對(duì)美歐等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口逐步恢復(fù),對(duì)新興市場(chǎng)出口保持平穩(wěn),回穩(wěn)勢(shì)頭進(jìn)一步確立。
除毛巾外,其他產(chǎn)品大類出口表現(xiàn)穩(wěn)健
2023年1-11月,除毛巾出口有明顯下降外,其他產(chǎn)品大類出口均呈現(xiàn)正增長或小幅度下降。具體而言,床品出口127.2億美元,同比微降1.5%;毯類出口40.8億美元,微降0.3%;地毯出口36.6億美元,增長4.6%;盥洗及廚房紡織品出口26.7億美元,增長8.4%;窗簾出口25.9億美元,微降1.6%;毛巾出口20.1億美元,下降7.8%;桌布出口7.3億美元,增長3.8%;其他制品出口16.3億美元,略降2.7%。
毛巾出口下降的最主要原因,是我對(duì)毛巾出口第一大市場(chǎng)東盟的出口大幅下降了20.3%,其中對(duì)泰國出口下降24.3%,對(duì)菲律賓下降32.6%。
對(duì)美出口明顯回升,新興市場(chǎng)總體平穩(wěn)
我國家紡出口前五大市場(chǎng)分別為美國、東盟、歐盟、日本和澳大利亞。2023年1-11月,我對(duì)美國出口95.1億美元,同比持平,較上月收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)。自8月起,我對(duì)美出口連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長,且增速均達(dá)15%以上;對(duì)東盟出口35.2億美元,下降0.7%,轉(zhuǎn)增為降,較上月放緩2.2個(gè)百分點(diǎn);對(duì)歐盟出口36.4億美元,下降4.6%,較上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn);對(duì)日本出口24億美元,下降12.6%,較上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn);對(duì)澳大利亞出口10.6億美元,下降7.6%,降幅擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。
2023年1-11月,對(duì)共建“一帶一路”國家出口82.2億美元,同比增長5.8%。對(duì)中東海合會(huì)6國出口12.9億美元,下降3.6%;對(duì)中亞五國出口7.9億美元,保持51.2%的高速增長;對(duì)非洲出口12.9億美元,增長8.1%;對(duì)拉丁美洲出口16.1億美元,增長6.6%。
浙江、廣東實(shí)現(xiàn)正增長,新疆增勢(shì)迅猛
浙、蘇、魯、粵、滬分列全國家紡出口省市排名前五位,2023年1-11月,除山東降幅擴(kuò)大外,其他省市均保持正增長或降幅縮窄。浙江出口92.7億美元,同比增長3.2%;江蘇出口65.4億美元,下降3.8%;山東出口39.8億美元,下降9.3%;廣東出口25.4億美元,增幅達(dá)16.8%;上海出口18.2億美元,下降12.8%。其他主要出口地區(qū)中,河北出口11.4億美元,增長2.7%;新疆增速較高,出口6.8億美元,增幅達(dá)88%。
美國進(jìn)口初現(xiàn)復(fù)蘇,歐日仍走弱
2023年1-10月,美國進(jìn)口家紡產(chǎn)品139.9億美元,同比下降18.9%。10月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)進(jìn)口正增長,同比增長6.1%。2023年1-10月,美國從中國進(jìn)口下降22.8%,占比43.2%,同比減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。同期,美國從印度、巴基斯坦和土耳其進(jìn)口分別下降15.6%、18.8%和19.7%。主要進(jìn)口來源中,僅從墨西哥進(jìn)口增長12.4%。
2023年1-10月,歐盟進(jìn)口家紡產(chǎn)品82.2億美元,下降16.9%,其中從中國進(jìn)口下降20.9%,占比35.5%,同比減少1.8個(gè)百分點(diǎn)。同期,歐盟從巴基斯坦、土耳其和印度進(jìn)口分別下降13.6%、11.9%和24.2%,從英國進(jìn)口增長6.7%。
2023年1-11月,日本進(jìn)口家紡產(chǎn)品30.1億美元,下降11.6%,其中從中國進(jìn)口下降12.6%,占比74%,同比減少0.9個(gè)百分點(diǎn)。同期,日本從越南、印度、泰國和印尼進(jìn)口分別下降7.5%、24%、4.1%和6.5%。
2024年趨勢(shì)展望
國際貨幣基金10月預(yù)測(cè),全球經(jīng)濟(jì)增速在2024年較2023年進(jìn)一步下滑,從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。全球通脹趨于回落,整體呈現(xiàn)“軟著陸”狀態(tài)。美元指數(shù)將逐步走弱,新興經(jīng)濟(jì)體貨幣匯率有望回升,經(jīng)濟(jì)有望加快恢復(fù)。
美國假日季消費(fèi)支出強(qiáng)勁:萬事達(dá)卡調(diào)查顯示,2023年假日季美國零售額增長3.1%。隨著美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入溫和衰退期,預(yù)計(jì)2024年下半年消費(fèi)者支出將出現(xiàn)下降。高盛預(yù)測(cè),2023年和2024年第四季度的實(shí)際支出增長率分別為2.7%和2.0%,高于共識(shí)水平。
歐元區(qū)消費(fèi)者支出適度改善:歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)2023年一個(gè)顯著疲軟的領(lǐng)域是其消費(fèi)者支出。2023年前三季度,歐元區(qū)消費(fèi)者支出同比依次為1.6%、0.3%與-0.6%,呈下降趨勢(shì)。但同時(shí),隨著歐元區(qū)整體通脹的回落,歐元區(qū)零售的“至暗時(shí)刻”或已過去,歐元區(qū)10月零售銷售環(huán)比增長0.1%,結(jié)束3個(gè)月跌勢(shì)。
日本消費(fèi)低迷態(tài)勢(shì)有望緩解:日本政府預(yù)測(cè)2024年度實(shí)際增長率為1.3%,較7月份上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn),國內(nèi)生產(chǎn)總值將創(chuàng)出歷史新高。2024年度工資將繼續(xù)上漲,再加上納入經(jīng)濟(jì)對(duì)策的定額減稅將支撐收入,預(yù)計(jì)2024年個(gè)人消費(fèi)將增長1.2%。
從積極方面看,2024年美國經(jīng)濟(jì)雖然下行可能性大,但隨著庫存消化進(jìn)入尾聲,進(jìn)口需求有望回升;歐盟和日本2024年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測(cè)值均有望超過上年;而中泰兩國將于今年3月起互免簽證等利好舉措,無疑將拉動(dòng)?xùn)|盟對(duì)中國家紡產(chǎn)品的需求。從負(fù)面因素看,一是發(fā)達(dá)國家所謂供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”策略將導(dǎo)致訂單和產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移;二是人民幣升值、“紅海危機(jī)”等黑天鵝事件導(dǎo)致的運(yùn)力、運(yùn)價(jià)等問題,對(duì)出口接單、利潤和貨物出運(yùn)都可能帶來一定影響。嚴(yán)峻形勢(shì)下,我國家紡出口行業(yè)將依托強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈和極具韌性的供應(yīng)鏈,加快轉(zhuǎn)型升級(jí),踐行綠色發(fā)展,穩(wěn)步開展國際布局。特別是在跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的賦能助力下,家紡企業(yè)出海將迎來新的機(jī)遇。