一、行業(yè)運行平穩(wěn)回升
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度我國GDP按不變價格計算同比增長5.3%，增速較上個季度加快0.1個百分點。3月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.8%，較上月上升1.7個百分點。在宏觀環(huán)境整體向好的背景下，家紡行業(yè)一季度運行實現(xiàn)平穩(wěn)回升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算一季度全國規(guī)模以上家紡企業(yè)營業(yè)收入同比增長3.45%，利潤總額同比增長7.31%，利潤率為3.17%。協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的210家樣本企業(yè)一季度主營業(yè)務(wù)收入同比增長7.86%，利潤總額同比增長16.57%；12個產(chǎn)業(yè)集群一季度營業(yè)收入同比增長5.46%，利潤總額同比增長8.94%。行業(yè)整體實現(xiàn)良好開局。另據(jù)中國家紡協(xié)會一季度企業(yè)經(jīng)營問卷調(diào)查結(jié)果顯示，家紡企業(yè)盈利狀況比去年同期增加的比重最大，為36.97%；預(yù)計上半年盈利增加的企業(yè)占比擴大到42.02%，表現(xiàn)出家紡企業(yè)對整體形勢預(yù)判較為有信心。
圖1.2024年一季度家紡企業(yè)盈利情況
數(shù)據(jù)來源：中家紡問卷調(diào)查
主要子行業(yè)一季度總體保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，其中布藝增長幅度略好于床上用品和毛巾行業(yè)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年一季度規(guī)模以上布藝企業(yè)營業(yè)收入同比增長12%，利潤總額同比增長20.09%，利潤率為4.48%；床上用品企業(yè)營業(yè)收入同比增長5.88%，利潤總額同比出現(xiàn)下降8.32%，利潤率為3.5%；規(guī)模以上毛巾企業(yè)營業(yè)收入同比1.18%，利潤總額同比增長26.11%，利潤率為3.17%。
二、訂單狀況穩(wěn)定向好
據(jù)中國家紡協(xié)會一季度企業(yè)經(jīng)營問卷調(diào)查結(jié)果顯示，訂單比上年同期增加的企業(yè)占比43.7%，其中內(nèi)外貿(mào)易訂單增加的企業(yè)所占比重均為最大，行業(yè)訂單狀況整體穩(wěn)定。家紡產(chǎn)品的平均售價與上年相比總體持平，且預(yù)計上半年不會有變動。
圖2.2024年一季度家紡企業(yè)訂單情況
數(shù)據(jù)來源：中家紡問卷調(diào)查
從主要子行業(yè)情況看，布藝企業(yè)訂單表現(xiàn)更為突出。一季度訂單同比增加的企業(yè)占52.17%，另有41.30%的企業(yè)訂單保持持平。床上用品企業(yè)訂單同比增加的占45.45%，持平的企業(yè)占34.09%；毛巾企業(yè)訂單同比增加的占比為28%，與上年同期持平的占39%。
三、出口整體趨于回暖
今年以來國全球貿(mào)易趨于回暖，外需有所改善，發(fā)達經(jīng)濟體將普遍轉(zhuǎn)向降息，人民幣兌美元有所貶值也是對外貿(mào)企業(yè)比較利好的因素，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國出口家紡產(chǎn)品共計104.09億美元，同比增長3.02%，增速在2月迎來高峰，3月回落。其中數(shù)量同比增長14%，單價同比下降9.64%。整體來看，一季度行業(yè)出口仍然保持增長態(tài)勢，扭轉(zhuǎn)了上年的負增長局面。家紡企業(yè)適時進行出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障企業(yè)效益整體較好。
圖3. 2023年-2024年一季度我國家紡產(chǎn)品出口額增速
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
從主要市場方面看，傳統(tǒng)市場美國和歐盟自去年以來呈逐步回暖態(tài)勢，一季度出口額同比分別增長11.39%和6.97%，實現(xiàn)出口額23.97億美元和12.97億美元。日本市場和東盟市場在去年呈逐漸下降態(tài)勢，至今年一季度下降幅度雖有所收窄，但仍尚未恢復正增長水平，一季度出口分別下降3.58%和0.2%，分別實現(xiàn)出口額6.07億美元和19.79億美元。
圖4. 2023年-2024年一季度我國家紡主要市場出口額增長走勢
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
從主要出口產(chǎn)品情況看，毛巾出口總體呈負增長態(tài)勢：據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一季度我國毛巾出口共計5.2億美元，同比下降15.54%。主要由第二大市場東盟的下行拉動導致：自上年以來，受海外訂單逐漸縮減以及疫情結(jié)束后積壓訂單逐步釋放，東盟市場呈現(xiàn)大幅回落態(tài)勢，至今年一季度毛巾出口同比大幅下降35.42%，降幅較今年前兩個月略有收窄。此外對體量較小的傳統(tǒng)市場歐盟和日本毛巾出口亦呈現(xiàn)回落態(tài)勢。對份額最大的美國市場毛巾出口自去年以來逐漸呈回升的良好態(tài)勢，一季度實現(xiàn)出口額1.1億美元，同比增長8.79%。與此同時，床上用品、布藝和地毯等主要出口產(chǎn)品一季度均保持了穩(wěn)定增長，增速分別為3.23%、3.82%和6.61%。
圖 5.2024 年一季度我國家紡產(chǎn)品出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
圖6.我國毛巾主要出口市場分布
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
圖7.2023年至2024年一季度我國毛巾行業(yè)出口增長趨勢
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
四、消費投資繼續(xù)恢復
今年一季度隨著各項促消費政策措施落實落地，消費潛力加速釋放，消費對經(jīng)濟增長的“主引擎”作用進一步夯實，消費需求持續(xù)擴大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為73.7%，拉動GDP增長3.9個百分點。全國社會消費品零售總額12.03億元，同比增長4.7%。實物商品網(wǎng)上零售額同比增長11.6%，占社會消費品零售總額的比重為23.3%，增速比上年全年加快3.2個百分點，對社會消費品零售總額增長的拉動超過2個百分點。線下實體零售店不斷推動數(shù)字技術(shù)與消費場景融合、提升購物體驗，帶動商品零售穩(wěn)定增長。一季度，限額以上零售業(yè)實體店商品零售額同比增長3.3%。另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，一季度服裝、鞋帽、針紡織品類商品含家紡產(chǎn)品的累計零售額3694億元，同比增長2.5%。全國規(guī)模以上家紡企業(yè)一季度內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長2.75%，其中床上用品規(guī)上企業(yè)同比增長5.39%，規(guī)模以上布藝企業(yè)內(nèi)容同比增長14.82%，規(guī)模以上毛巾企業(yè)內(nèi)銷同比小幅增長1.67%。
盡管消費市場規(guī)模持續(xù)擴大，但居民消費能力和信心有待進一步提升，商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營景氣狀況有待進一步改善。據(jù)中家紡問卷調(diào)查結(jié)果顯示，39.64%的樣本企業(yè)今年一季度內(nèi)貿(mào)訂單比上年增加，39.64%的企業(yè)訂單與上年持平。其中床上用品樣本企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單增加的比重為39.02%，與上年持平的比重為41.46%；布藝內(nèi)貿(mào)訂單增加的企業(yè)占44.19%，另有41.86%的企業(yè)訂單同比持平，好于總體平均水平。毛巾企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單下降的比重相對較大，為38.89%，大于總體平均水平；訂單增長的企業(yè)占33.33%，少于總體平均水平。可見現(xiàn)階段毛巾行業(yè)內(nèi)外貿(mào)壓力并存，如何釋放消費潛能是下一步的重點方向。
總體來看，今年一季度在宏觀環(huán)境向好的背景下，我國家紡行業(yè)總體運行實現(xiàn)平穩(wěn)回升，但行業(yè)的市場景氣狀況還有待進一步改善。推進以舊換新釋放消費潛能，不斷挖掘消費新增長點，是推動消費市場持續(xù)回升的關(guān)鍵因素。2023年中央經(jīng)濟工作會將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”列為九項重點任務(wù)之；習總書記也強調(diào)，科技創(chuàng)新是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是我國家紡行業(yè)企業(yè)在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。下一步，我國家紡行業(yè)要圍繞國家和行業(yè)發(fā)展的總體方向和行動要求，以科技創(chuàng)新全面帶動和持續(xù)引領(lǐng)我國家用紡織品行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力水平，多維度持續(xù)推進行業(yè)的現(xiàn)代化進程。
