面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和較多不確定因素，我國(guó)紡織行業(yè)外貿(mào)壓力較大。今年1~4月，我國(guó)紡織品服裝出口額為898.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%，增速較一季度有所放緩。其中，紡織品出口額442.8億美元，同比增長(zhǎng)1.1%；服裝出口額455.6億美元，同比微降0.4%。
東盟市場(chǎng)助推出口額增長(zhǎng)
對(duì)美歐日市場(chǎng)出口額增速有所放緩
今年1~4月，我國(guó)對(duì)東盟、美國(guó)、歐盟和日本四大主要市場(chǎng)合計(jì)出口紡織品服裝470億美元，占行業(yè)對(duì)全球出口比重超過(guò)52%。
圖1 我國(guó)紡織品服裝主要出口市場(chǎng)占出口額比重變化情況
東盟繼續(xù)保持我行業(yè)第一大出口市場(chǎng)地位，對(duì)我行業(yè)外貿(mào)平穩(wěn)恢復(fù)起到助推器作用。今年1~4月，我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家出口紡織品服裝176.9億美元，同比增長(zhǎng)6.2%，出口額為2010年以來(lái)歷史同期最高位，占我國(guó)對(duì)全球出口紡織品服裝總額比重達(dá)到19.7%，較2023年同期的18.5%占比進(jìn)一步提高。
東盟十國(guó)中，越南是我行業(yè)最主要出口目的地，約占行業(yè)對(duì)東盟出口總額的35%。1~4月，我行業(yè)對(duì)越南出口額超過(guò)61億美元，同比增長(zhǎng)11%，迎來(lái)歷史同期新高，其中紡織品出口額為50.9億美元，同比增長(zhǎng)12.2%；服裝出口額為10.7億美元，同比增長(zhǎng)5.7%。此外，我行業(yè)對(duì)柬埔寨、新加坡、老撾和文萊的出口增速也超過(guò)10%。
相較于東盟市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，1~4月紡織行業(yè)對(duì)美歐等發(fā)達(dá)市場(chǎng)出口保持了相對(duì)平穩(wěn)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，出口增速略有放緩。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示,4月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比增長(zhǎng)3.4%，通脹水平仍高于預(yù)期，高物價(jià)和高利率一定程度上打壓了消費(fèi)者信心，擠壓了紡織服裝產(chǎn)品的消費(fèi)需求。受此影響，1~4月我對(duì)美國(guó)出口紡織品服裝136.1億美元，同比增長(zhǎng)1.5%，增速較今年一季度有所收窄，其中出口紡織品43.3億美元，同比增長(zhǎng)4.3%，出口服裝92.8億美元，同比增長(zhǎng)0.2%。
同期，歐盟市場(chǎng)動(dòng)能不足態(tài)勢(shì)仍較為明顯，盡管歐元區(qū)4月CPI同比增長(zhǎng)2.4%，符合預(yù)期，但高利率對(duì)經(jīng)濟(jì)的抑制作用還在外溢。1~4月我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織品服裝104.5億美元，同比減少0.6 %，主要國(guó)家中，對(duì)德國(guó)出口額同比減少4.6%，對(duì)荷蘭、法國(guó)同比分別增長(zhǎng)2.4%和7.1%，對(duì)波蘭出口額大幅增長(zhǎng)23%。
日本受困于持續(xù)高漲的物價(jià)水平，生活成本提高、消費(fèi)動(dòng)力不足問(wèn)題顯現(xiàn)。1~4月，我國(guó)對(duì)日本出口紡織品服裝51.9億美元，同比減少10.2 %，降幅較2023年同期擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)。
與共建“一帶一路”國(guó)家和RCEP國(guó)家間
貿(mào)易往來(lái)持續(xù)擴(kuò)大
共建“一帶一路”國(guó)家是我國(guó)紡織行業(yè)重要的出口市場(chǎng)，多年來(lái)，行業(yè)積極融入“一帶一路”建設(shè)，與共建國(guó)家間雙向貨物貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。今年1~4月，我國(guó)對(duì)共建國(guó)家出口紡織品服裝507.3億美元，占對(duì)全球出口額比重進(jìn)一步提高至56.5%，出口額同比增長(zhǎng)1.6%，高于對(duì)全球出口增速1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品出口額300億美元，同比增長(zhǎng)2%，服裝出口額207.2億美元，同比增長(zhǎng)1%。
“一帶一路”上的新興市場(chǎng)已逐步成為我國(guó)紡織行業(yè)外貿(mào)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。今年1~4月，我國(guó)對(duì)中亞五國(guó)紡織服裝產(chǎn)品出口額突破52億美元，同比大幅增長(zhǎng)20%，其中對(duì)哈薩克斯坦出口額同比增長(zhǎng)70%，在我行業(yè)對(duì)中亞五國(guó)出口總額中的占比超過(guò)52%。此外，我行業(yè)對(duì)伊拉克、阿爾及利亞、多哥、摩洛哥等部分阿拉伯、非洲國(guó)家出口額同比也實(shí)現(xiàn)了8%~39%的較好增長(zhǎng)。
圖2 我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家和RCEP成員國(guó)
出口紡織品服裝統(tǒng)計(jì)(單位：億美元/%）
RCEP作為全球規(guī)模最大的自貿(mào)協(xié)定，自生效實(shí)施以來(lái)，在降低區(qū)域國(guó)際貿(mào)易成本、活躍商品貿(mào)易、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)等方面發(fā)揮了重要作用。2024年是協(xié)定生效實(shí)施的第三年，今年1~4月，我國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)出口紡織品服裝金額上年同期基本持平，保持了約280億的出口額，較2021年協(xié)議生效前同期增長(zhǎng)7.8%，RCEP 國(guó)家占我行業(yè)出口總額比重從2021年的29.9%提升至目前的31.5%。其中，我國(guó)紡織紗線、紡織面料等中間產(chǎn)品對(duì)RCEP成員國(guó)出口額同比增長(zhǎng)約6.6%，好于服裝出口情況。
紡織紗線、服裝出口壓力略有加大
織物、制品出口保持增長(zhǎng)
今年1~4月，我國(guó)向全球出口紡織紗線45.2億美元，同比下降4.7%，但對(duì)孟加拉國(guó)、越南和巴基斯坦等主要市場(chǎng)出口金額同比實(shí)現(xiàn)6.7%、11%和50%的穩(wěn)定增長(zhǎng)；對(duì)印度出口額大幅減少近40%，減少原因主要是2023年同期基數(shù)過(guò)高等。
圖3 我國(guó)對(duì)部分主要國(guó)家出口紡織紗線、織物及制品統(tǒng)計(jì)
我國(guó)紡織織物出口貿(mào)易近年來(lái)表現(xiàn)亮眼，今年1~4月，我國(guó)對(duì)全球出口紡織織物214.4億美元，同比增長(zhǎng)2%，其中對(duì)越南、柬埔寨、印尼、孟加拉國(guó)、印度、阿聯(lián)酋、沙特等國(guó)家出口額增速高于對(duì)全球出口增速。對(duì)全球出口紡織制品183.3億美元，同比增長(zhǎng)1.5 %，其中對(duì)美國(guó)出口39.6億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，對(duì)東盟出口35.1億美元，同比增長(zhǎng)7%，對(duì)中亞五國(guó)則實(shí)現(xiàn)了24.3%的穩(wěn)健增長(zhǎng)。
今年1~4月我國(guó)對(duì)全球出口服裝及衣著附件455.6億美元，同比微降0.4%。其中，我國(guó)對(duì)美國(guó)、東盟、英國(guó)等主要市場(chǎng)出口服裝金額保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，對(duì)中亞五國(guó)服裝出口額同比大幅增長(zhǎng)31.7%，特別是對(duì)哈薩克斯坦出口增速高達(dá)90%。
圖4 我國(guó)對(duì)部分主要國(guó)家出口服裝及衣著附件統(tǒng)計(jì)
東部省份出口形勢(shì)整體平穩(wěn)
中西部部分省市自治區(qū)出口表現(xiàn)亮眼
從紡織行業(yè)主要的出口省市來(lái)看，1~4月，浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海合計(jì)出口紡織品服裝717億美元，五省一市合計(jì)占紡織行業(yè)總出口額比重的78.1%，占比較2023年全年略有下降。五省一市中浙江、江蘇、山東和福建四省出口額今年以來(lái)保持了1.7%~4.7%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，廣東和上海出口額同比有所下降。
表1 2024年1~4月我國(guó)紡織品服裝出口前十的省市自治區(qū)同統(tǒng)計(jì)
隨著中、西部省市自治區(qū)高水平承接發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，部分省市自治區(qū)紡織服裝產(chǎn)品出口額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。今年1~4月，西部12省市合計(jì)出口紡織品服裝95.2億美元，同比增長(zhǎng)28.7%，其中新疆維吾爾自治區(qū)出口紡織服裝產(chǎn)品50.8億美元，漲幅高達(dá)37.1%，躍居全國(guó)第五；廣西壯族自治區(qū)紡織品服裝出口額為21.5億美元，同比增長(zhǎng)48.2%。中部6省中，湖北省出口紡織品服裝16億美元，同比大幅增長(zhǎng)36%。
