近期，海外主要市場(chǎng)去庫(kù)存取得一定效果，紡織服裝產(chǎn)品補(bǔ)庫(kù)存動(dòng)力較強(qiáng)，歐洲杯、美洲杯和奧運(yùn)會(huì)等一系列體育賽事帶動(dòng)了部分紡織服裝產(chǎn)品的需求，加之我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)政策綜合效能的持續(xù)發(fā)揮，5月紡織服裝出口總體保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，單月出口額超過(guò)260億美元，環(huán)比連續(xù)第三個(gè)月保持增長(zhǎng)，同比實(shí)現(xiàn)4.5%的增長(zhǎng)。其中，對(duì)美出口止跌回升，同比增長(zhǎng)9%；對(duì)東盟出口同比大幅增長(zhǎng)21.3%；對(duì)日本出口降幅收窄。本月，四大類商品紗線、面料、針?biāo)罂椃b和家用紡織品延續(xù)了量增價(jià)跌的趨勢(shì)，反映市場(chǎng)供需關(guān)系仍未發(fā)生根本變化。
當(dāng)前，雖然紡織品服裝外貿(mào)面臨的形勢(shì)仍然比較復(fù)雜，但政府有關(guān)部門進(jìn)一步發(fā)揮穩(wěn)外貿(mào)政策的綜合效能，切實(shí)幫助企業(yè)紓困解難，持續(xù)培育外貿(mào)新動(dòng)能，全力推動(dòng)外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)。6月，商務(wù)部等9部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意見(jiàn)》，出臺(tái)15條具體舉措推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)，促進(jìn)跨境電商發(fā)展。我國(guó)與秘魯實(shí)質(zhì)性完成自貿(mào)協(xié)定升級(jí)談判；我國(guó)與塞爾維亞自貿(mào)協(xié)定正式生效。我國(guó)宣布對(duì)澳大利亞、新西蘭和波蘭實(shí)施單方面免簽政策，進(jìn)一步便利了我與以上三國(guó)商務(wù)往來(lái)，免簽國(guó)家范圍再次擴(kuò)大。中國(guó)-阿拉伯國(guó)家合作論壇部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議在京召開(kāi)，會(huì)議提出構(gòu)建“五大合作格局”，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建“更為平衡的經(jīng)貿(mào)互惠格局”，加快推進(jìn)中國(guó)?海合會(huì)自貿(mào)協(xié)定談判，加強(qiáng)跨境電商、海外倉(cāng)等合作，進(jìn)一步拓展貿(mào)易渠道，豐富貿(mào)易方式，這將為我國(guó)企業(yè)擴(kuò)大與阿拉伯國(guó)家貿(mào)易合作帶來(lái)良好機(jī)遇。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2024年1-5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24659.6億美元，同比（下同）增長(zhǎng)2.8%，其中出口14023億美元，增長(zhǎng)2.8%，進(jìn)口10636.6億美元，增長(zhǎng)2.9%，累計(jì)貿(mào)易順差3386.4億美元。
5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5220.7億美元，同比（下同）增長(zhǎng)5%，其中出口3023.5億美元，同比增長(zhǎng)7.6%，進(jìn)口2197.2億美元，增長(zhǎng)1.7%，貿(mào)易順差826.3億美元。
1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1246.6億美元，同比（下同）增長(zhǎng)1.6%，其中出口1159.8億美元，增長(zhǎng)1.2%，進(jìn)口86.8億美元，增長(zhǎng)6.1%，累計(jì)貿(mào)易順差1073億美元，增長(zhǎng)0.9%。
5月，紡織品服裝貿(mào)易額278.1億美元，同比（下同）增長(zhǎng)3.9%，其中出口261.3億美元，增長(zhǎng)4.5%，進(jìn)口16.8億美元，下降4.3%，當(dāng)月貿(mào)易順差244.5億美元，增長(zhǎng)5.1%。
市場(chǎng)分析
5月，我國(guó)出口紡織服裝261.3億美元，其中出口額超過(guò)1億美元的單一市場(chǎng)有48個(gè)。在這48個(gè)出口市場(chǎng)中，出口額同比上升的有美國(guó)、越南、哈薩克斯坦、孟加拉國(guó)、韓國(guó)、柬埔寨、馬來(lái)西亞、墨西哥等23個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，對(duì)美出口恢復(fù)增長(zhǎng)，對(duì)東盟出口增速超20%，對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)，對(duì)日本出口降幅收窄。1-5月，四大市場(chǎng)美國(guó)、東盟、歐盟和日本占我國(guó)出口的份額分別為14.4%、18.1%、11.2%和5%，四者合計(jì)約占我國(guó)出口的48.7%，其他市場(chǎng)所占比重已達(dá)51.3%。
對(duì)美出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)。
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月CPI同比3.3%，降至3個(gè)月低位，5月核心CPI同比3.4%，為2021年4月以來(lái)最低水平，美國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)需求向好。5月，我國(guó)對(duì)美出口紡織服裝43.6億美元，同比增長(zhǎng)9%，較上月改善13個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額26.8億美元，同比增長(zhǎng)7.8%，其中出口量同比增長(zhǎng)25.4%。1-5月，我國(guó)累計(jì)對(duì)美出口紡織服裝179.6億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，累計(jì)漲幅擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)，其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口107.4億美元，同比增長(zhǎng)2%，出口數(shù)量增長(zhǎng)14.5%。
從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝90.2億美元，增長(zhǎng)1.4%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降8%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)0.7%，自印度進(jìn)口增長(zhǎng)17.1%，自孟加拉進(jìn)口下降0.1%，自墨西哥進(jìn)口增長(zhǎng)4.8%。
對(duì)東盟出口同比增速超20%，中間品出口占比超55%。
面對(duì)全球貿(mào)易的不確定性，東盟國(guó)家政府通過(guò)政策調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、提高生產(chǎn)效率，以支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局公布的最新數(shù)據(jù)，2024年上半年，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)6.42%，增速有所提升。5月，我國(guó)對(duì)東盟出口紡織服裝48.5億美元，同比增長(zhǎng)21.3%。分國(guó)別看，我國(guó)對(duì)越南、柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和新加坡出口同比分別增長(zhǎng)21.3%、66.5%、31.6%、25.4%和36.1%，對(duì)印度尼西亞和菲律賓出口同比分別微增0.1%和0.8%。我國(guó)對(duì)東盟出口紗線面料26.8億美元，增長(zhǎng)24.3%，占總出口額的55%；出口服裝12.6億美元，增長(zhǎng)14.1%，占總出口額的26%。1-5月，我對(duì)東盟出口紡織服裝225.4億美元，同比增長(zhǎng)9.6%；對(duì)越南出口78.4億美元，增長(zhǎng)13%。分產(chǎn)品看，我國(guó)對(duì)東盟出口紗線面料115.9億美元，增長(zhǎng)11.5%；出口服裝64.7億美元，增長(zhǎng)6.1%。
對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量增長(zhǎng)。
5月，我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織服裝35.4億美元，同比下降4.3%，對(duì)德國(guó)出口下降14.6%，對(duì)意大利出口下降4.2%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口額20.8億美元，下降10.1%，出口量增長(zhǎng)2.4%。1-5月，我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織品服裝139.9億美元，同比下降1.6%；其中出口針?biāo)罂椃b77億美元，下降4.8%。
從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月歐盟進(jìn)口紡織服裝104.4億美元，同比增長(zhǎng)13.9%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為26.6、19.1和12.4億美元；自中國(guó)和孟加拉國(guó)進(jìn)口分別增長(zhǎng)17.9%和26.4%，自土耳其進(jìn)口下降3.2%；三者占比分別為25.5%、18.4%和11.9%。
對(duì)日本出口降幅收窄，針?biāo)罂椃b出口量增長(zhǎng)。
根據(jù)日本內(nèi)務(wù)省數(shù)據(jù)，5月份不包括新鮮食品的核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比上漲2.5%，高于4月份的2.2%，連續(xù)第26個(gè)月保持在或高于日本央行2%的目標(biāo)水平。日本5月份整體消費(fèi)物價(jià)同比上漲2.8%。5月，我國(guó)對(duì)日出口紡織服裝11億美元，同比下降3.9%，降幅較上月收窄9個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額6.7億美元，下降4.1%，出口量增長(zhǎng)11.3%。1-5月，我國(guó)對(duì)日出口紡織品和服裝62.9億美元，同比下降9.1%；其中，出口針?biāo)罂椃b40.5億美元，同比下降9.5%。
從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月日本進(jìn)口紡織服裝25.9億美元，同比下降1%。中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)為前三大進(jìn)口來(lái)源地。根據(jù)日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)，日本自中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)紡織服裝進(jìn)口額分別為13.8、3.9和1.1億美元，自中國(guó)進(jìn)口同比下降4.6%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)10%，自孟加拉國(guó)增長(zhǎng)9.8%，三者占比分別為53%、15%和4%。
對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口增長(zhǎng)6.2%。
5月，我國(guó)對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口額138.8億美元，占比為53.1%。非傳統(tǒng)市場(chǎng)出口額占比46.9%。我國(guó)對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額146.4億美元，同比增長(zhǎng)6.2%，占比56%。1-5月，我國(guó)對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為653.7億美元，同比增長(zhǎng)2.6%，占總體出口的56.4%。其中，對(duì)中亞五國(guó)出口69.7億美元，同比增長(zhǎng)18.3%，其中哈薩克斯坦出口額同比大增69%，達(dá)36.5億美元，超越韓國(guó)躍升至我國(guó)第五大單一出口國(guó)。另外，對(duì)澳大利亞出口27億美元，同比下降11%。對(duì)英國(guó)出口23.5億美元，增長(zhǎng)2.5%。對(duì)俄羅斯出口23.4億美元，下降12.7%。對(duì)印度出口20.9億美元，同比下降14.3%。
量?jī)r(jià)趨勢(shì)
四大類商品出口數(shù)量全部增長(zhǎng)，但價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。
5月，紡織服裝出口同比增長(zhǎng)4.5%，較上月改善7個(gè)百分點(diǎn)，四大類商品出口量同比全部增長(zhǎng)，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量分別增長(zhǎng)9.4%、14.8%、20.7%和14.4%。出口價(jià)格下降趨勢(shì)依舊，四大類商品出口單價(jià)跌幅分別為5.2%、5.6%、10.7%和11.1%。出口數(shù)量拉動(dòng)出口額增長(zhǎng)，其中，紗線出口額12.9億美元，增長(zhǎng)3.7%；面料出口額63.8億美元，增長(zhǎng)8.4%；家用紡織品出口額17.6億美元，增長(zhǎng)7.7%；針?biāo)罂椃b出口額115.4億美元，增長(zhǎng)1.6%。
1-5月，紡織品累計(jì)出口額571.7億美元，同比增長(zhǎng)2.6%；服裝出口額588.1億美元，同比持平。四大類商品中，紗線出口額下降2.9%，面料出口額增長(zhǎng)3.5%；家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額增長(zhǎng)2和0.4%。出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)1.7%、9.7%、17.7%和11.8%。出口價(jià)格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為13.4%，紗線、面料和針?biāo)罂椃b則分別下降4.5%、5.7%和10.1%。
省市貿(mào)易
浙江、廣東出口恢復(fù)增長(zhǎng)，江蘇、山東連續(xù)兩月增長(zhǎng)。
5月，主要出口省市中僅福建下降4.6%，浙江、江蘇、廣東、山東、新疆出口分別增長(zhǎng)8.3%、7.9%、11%、12.1%和34.9%，上海出口同比與去年持平。主要省市出口恢復(fù)向好，江蘇、山東連續(xù)兩月保持增長(zhǎng)。1-5月，全國(guó)31個(gè)�。ㄊ�、區(qū)，不含港、澳、臺(tái)）中有14個(gè)省出口同比保持增長(zhǎng)，其中新疆（37%）、廣西（35%）、湖北（16%）、陜西（48%）、黑龍江（47%）增幅較大。排名前五的省市中浙江、江蘇、山東、福建分別增長(zhǎng)3.2%、5.4%、5.8%、0.4%，廣東同比下降4.2%。
進(jìn)口概況
紡織服裝進(jìn)口額下降，中間品進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌。
5月，紡織服裝進(jìn)口結(jié)束連續(xù)四個(gè)月的增長(zhǎng)，同比下降4.3%。紡織品進(jìn)口額9.2億美元，下降8.4%。其中，紗線進(jìn)口額4.3億美元，下降10.1%，進(jìn)口量下降5.8%,單價(jià)下降4.5%。面料進(jìn)口額2.4億美元，下降8.4%，進(jìn)口量下降4.6%,單價(jià)下降3.9%。服裝進(jìn)口額7.6億美元，同比增長(zhǎng)1.1%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額6.7億美元，同比增長(zhǎng)2.2%，進(jìn)口量下降10.2%,單價(jià)上漲13.7%。
1-5月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口86.8億美元，同比增長(zhǎng)6.1%。其中紡織品進(jìn)口45.9億美元，增長(zhǎng)6%，服裝進(jìn)口40.9億美元，增長(zhǎng)6.3%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)14.2%，進(jìn)口量增長(zhǎng)22.3%，單價(jià)同比下降6.6%。面料進(jìn)口額同比持平，進(jìn)口量增長(zhǎng)1.9%，單價(jià)下降1.9%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長(zhǎng)7.9%，進(jìn)口量下降0.3%，單價(jià)上升8.3%。
原料市場(chǎng)
紡織市場(chǎng)進(jìn)入淡季，棉價(jià)回落，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，5月，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，運(yùn)行總體平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)寬松，棉花進(jìn)口量同比持續(xù)增長(zhǎng)；紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，企業(yè)訂單不足，下游需求走弱，原料采購(gòu)偏謹(jǐn)慎；國(guó)內(nèi)棉價(jià)小幅波動(dòng)，國(guó)際棉價(jià)震蕩下行，內(nèi)外棉價(jià)略有擴(kuò)大。5月我國(guó)進(jìn)口棉花26萬(wàn)噸，環(huán)比下降23.9%，降幅較上期擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)1.4倍。其中，美棉占比達(dá)五成，排第一；巴西排第二，占比四成。進(jìn)口均價(jià)每噸2076美元，同比下降9.8%。1-5月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花約165萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3倍。進(jìn)口均價(jià)2070美元/噸，下降9.3%。
化學(xué)纖維進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)月進(jìn)口量同比上升26.3%，進(jìn)口均價(jià)下降0.8%。1-5月累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)25.9%，進(jìn)口均價(jià)下降4.9%。
5月，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格先跌后漲，上半月紡織市場(chǎng)處于傳統(tǒng)淡季，訂單較少，棉花需求轉(zhuǎn)弱，16日棉價(jià)跌至年度新低16161元/噸，之后在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)回升向好帶動(dòng)下，價(jià)格有所反彈。國(guó)際市場(chǎng)，受美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）月報(bào)上調(diào)全球棉花產(chǎn)量、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期推遲等因素影響，棉價(jià)震蕩下跌，跌幅大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）月均價(jià)為16442元/噸，環(huán)比下跌565元，同比基本持平。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為86.5美分/磅，環(huán)比下跌3.7美分，同比下跌8%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15114元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1328元，較上期擴(kuò)大58元。
