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數(shù)據(jù) | 5月紡織服裝出口回暖,對東盟出口同比增長逾20%

  形勢綜述
  
  近期,海外主要市場去庫存取得一定效果,紡織服裝產品補庫存動力較強,歐洲杯、美洲杯和奧運會等一系列體育賽事帶動了部分紡織服裝產品的需求,加之我國穩(wěn)外貿政策綜合效能的持續(xù)發(fā)揮,5月紡織服裝出口總體保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢,單月出口額超過260億美元,環(huán)比連續(xù)第三個月保持增長,同比實現(xiàn)4.5%的增長。其中,對美出口止跌回升,同比增長9%;對東盟出口同比大幅增長21.3%;對日本出口降幅收窄。本月,四大類商品紗線、面料、針梭織服裝和家用紡織品延續(xù)了量增價跌的趨勢,反映市場供需關系仍未發(fā)生根本變化。
  
  當前,雖然紡織品服裝外貿面臨的形勢仍然比較復雜,但政府有關部門進一步發(fā)揮穩(wěn)外貿政策的綜合效能,切實幫助企業(yè)紓困解難,持續(xù)培育外貿新動能,全力推動外貿質升量穩(wěn)。6月,商務部等9部門聯(lián)合印發(fā)《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》,出臺15條具體舉措推進海外倉建設,促進跨境電商發(fā)展。我國與秘魯實質性完成自貿協(xié)定升級談判;我國與塞爾維亞自貿協(xié)定正式生效。我國宣布對澳大利亞、新西蘭和波蘭實施單方面免簽政策,進一步便利了我與以上三國商務往來,免簽國家范圍再次擴大。中國-阿拉伯國家合作論壇部長級會議在京召開,會議提出構建“五大合作格局”,強調構建“更為平衡的經貿互惠格局”,加快推進中國?海合會自貿協(xié)定談判,加強跨境電商、海外倉等合作,進一步拓展貿易渠道,豐富貿易方式,這將為我國企業(yè)擴大與阿拉伯國家貿易合作帶來良好機遇。
  
  貿易數(shù)據(jù)
  
  2024年1-5月,全國貨物貿易進出口總值24659.6億美元,同比(下同)增長2.8%,其中出口14023億美元,增長2.8%,進口10636.6億美元,增長2.9%,累計貿易順差3386.4億美元。
  
  5月,全國貨物貿易進出口總值5220.7億美元,同比(下同)增長5%,其中出口3023.5億美元,同比增長7.6%,進口2197.2億美元,增長1.7%,貿易順差826.3億美元。
  
  1-5月,紡織品服裝貿易額1246.6億美元,同比(下同)增長1.6%,其中出口1159.8億美元,增長1.2%,進口86.8億美元,增長6.1%,累計貿易順差1073億美元,增長0.9%。
  
  5月,紡織品服裝貿易額278.1億美元,同比(下同)增長3.9%,其中出口261.3億美元,增長4.5%,進口16.8億美元,下降4.3%,當月貿易順差244.5億美元,增長5.1%。
  
  


  
  市場分析
  
  5月,我國出口紡織服裝261.3億美元,其中出口額超過1億美元的單一市場有48個。在這48個出口市場中,出口額同比上升的有美國、越南、哈薩克斯坦、孟加拉國、韓國、柬埔寨、馬來西亞、墨西哥等23個國家和地區(qū)。在四大傳統(tǒng)市場中,對美出口恢復增長,對東盟出口增速超20%,對歐盟出口延續(xù)跌勢,對日本出口降幅收窄。1-5月,四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我國出口的份額分別為14.4%、18.1%、11.2%和5%,四者合計約占我國出口的48.7%,其他市場所占比重已達51.3%。
  
  

 

  
   
  對美出口由負轉正,針梭織服裝出口數(shù)量大幅增長
  
  美國勞工統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,5月CPI同比3.3%,降至3個月低位,5月核心CPI同比3.4%,為2021年4月以來最低水平,美國市場消費需求向好。5月,我國對美出口紡織服裝43.6億美元,同比增長9%,較上月改善13個百分點。對美主要出口產品針梭織服裝出口額26.8億美元,同比增長7.8%,其中出口量同比增長25.4%。1-5月,我國累計對美出口紡織服裝179.6億美元,同比增長3.2%,累計漲幅擴大2個百分點,其中主要產品針梭織服裝出口107.4億美元,同比增長2%,出口數(shù)量增長14.5%。
  
  從美國進口數(shù)據(jù)看,4月美國自全球進口紡織服裝90.2億美元,增長1.4%,其中自中國進口下降8%,自越南進口增長0.7%,自印度進口增長17.1%,自孟加拉進口下降0.1%,自墨西哥進口增長4.8%。
  
  

 

     
  對東盟出口同比增速超20%,中間品出口占比超55%。
  
  面對全球貿易的不確定性,東盟國家政府通過政策調整產業(yè)結構、優(yōu)化營商環(huán)境、提高生產效率,以支持經濟持續(xù)增長。根據(jù)越南統(tǒng)計總局公布的最新數(shù)據(jù),2024年上半年,越南國內生產總值(GDP)增長6.42%,增速有所提升。5月,我國對東盟出口紡織服裝48.5億美元,同比增長21.3%。分國別看,我國對越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國和新加坡出口同比分別增長21.3%、66.5%、31.6%、25.4%和36.1%,對印度尼西亞和菲律賓出口同比分別微增0.1%和0.8%。我國對東盟出口紗線面料26.8億美元,增長24.3%,占總出口額的55%;出口服裝12.6億美元,增長14.1%,占總出口額的26%。1-5月,我對東盟出口紡織服裝225.4億美元,同比增長9.6%;對越南出口78.4億美元,增長13%。分產品看,我國對東盟出口紗線面料115.9億美元,增長11.5%;出口服裝64.7億美元,增長6.1%。
  
  

 

  
  對歐盟出口延續(xù)跌勢,針梭織服裝出口數(shù)量增長。
  
  5月,我國對歐盟出口紡織服裝35.4億美元,同比下降4.3%,對德國出口下降14.6%,對意大利出口下降4.2%。重點商品針梭織服裝出口額20.8億美元,下降10.1%,出口量增長2.4%。1-5月,我國對歐盟出口紡織品服裝139.9億美元,同比下降1.6%;其中出口針梭織服裝77億美元,下降4.8%。
  
  從歐盟進口數(shù)據(jù)看,4月歐盟進口紡織服裝104.4億美元,同比增長13.9%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其,進口額分別為26.6、19.1和12.4億美元;自中國和孟加拉國進口分別增長17.9%和26.4%,自土耳其進口下降3.2%;三者占比分別為25.5%、18.4%和11.9%。
  
  

 

  
  
  對日本出口降幅收窄,針梭織服裝出口量增長。
  
  根據(jù)日本內務省數(shù)據(jù),5月份不包括新鮮食品的核心消費者價格指數(shù)同比上漲2.5%,高于4月份的2.2%,連續(xù)第26個月保持在或高于日本央行2%的目標水平。日本5月份整體消費物價同比上漲2.8%。5月,我國對日出口紡織服裝11億美元,同比下降3.9%,降幅較上月收窄9個百分點。主要產品針梭織服裝出口額6.7億美元,下降4.1%,出口量增長11.3%。1-5月,我國對日出口紡織品和服裝62.9億美元,同比下降9.1%;其中,出口針梭織服裝40.5億美元,同比下降9.5%。
  
  從日本進口數(shù)據(jù)看,4月日本進口紡織服裝25.9億美元,同比下降1%。中國、越南和孟加拉國為前三大進口來源地。根據(jù)日本財務省數(shù)據(jù),日本自中國、越南和孟加拉國紡織服裝進口額分別為13.8、3.9和1.1億美元,自中國進口同比下降4.6%,自越南進口增長10%,自孟加拉國增長9.8%,三者占比分別為53%、15%和4%。
  
  

 

  
  對“一帶一路”共建國家出口增長6.2%。
  
  5月,我國對美國、東盟、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場出口額138.8億美元,占比為53.1%。非傳統(tǒng)市場出口額占比46.9%。我國對152個“一帶一路”共建國家出口額146.4億美元,同比增長6.2%,占比56%。1-5月,我國對152個“一帶一路”共建國家出口額為653.7億美元,同比增長2.6%,占總體出口的56.4%。其中,對中亞五國出口69.7億美元,同比增長18.3%,其中哈薩克斯坦出口額同比大增69%,達36.5億美元,超越韓國躍升至我國第五大單一出口國。另外,對澳大利亞出口27億美元,同比下降11%。對英國出口23.5億美元,增長2.5%。對俄羅斯出口23.4億美元,下降12.7%。對印度出口20.9億美元,同比下降14.3%。
  
  量價趨勢
  
  四大類商品出口數(shù)量全部增長,但價格延續(xù)跌勢
  
  5月,紡織服裝出口同比增長4.5%,較上月改善7個百分點,四大類商品出口量同比全部增長,紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長9.4%、14.8%、20.7%和14.4%。出口價格下降趨勢依舊,四大類商品出口單價跌幅分別為5.2%、5.6%、10.7%和11.1%。出口數(shù)量拉動出口額增長,其中,紗線出口額12.9億美元,增長3.7%;面料出口額63.8億美元,增長8.4%;家用紡織品出口額17.6億美元,增長7.7%;針梭織服裝出口額115.4億美元,增長1.6%。
  
  1-5月,紡織品累計出口額571.7億美元,同比增長2.6%;服裝出口額588.1億美元,同比持平。四大類商品中,紗線出口額下降2.9%,面料出口額增長3.5%;家用紡織品和針梭織服裝出口額增長2和0.4%。出口數(shù)量方面,紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長1.7%、9.7%、17.7%和11.8%。出口價格方面,四大類商品全部下降,其中家用紡織品跌幅最大,為13.4%,紗線、面料和針梭織服裝則分別下降4.5%、5.7%和10.1%。
  
  

 

  
  省市貿易
  
  浙江、廣東出口恢復增長,江蘇、山東連續(xù)兩月增長
。
  
  5月,主要出口省市中僅福建下降4.6%,浙江、江蘇、廣東、山東、新疆出口分別增長8.3%、7.9%、11%、12.1%和34.9%,上海出口同比與去年持平。主要省市出口恢復向好,江蘇、山東連續(xù)兩月保持增長。1-5月,全國31個。ㄊ、區(qū),不含港、澳、臺)中有14個省出口同比保持增長,其中新疆(37%)、廣西(35%)、湖北(16%)、陜西(48%)、黑龍江(47%)增幅較大。排名前五的省市中浙江、江蘇、山東、福建分別增長3.2%、5.4%、5.8%、0.4%,廣東同比下降4.2%。
  
  

 

  
  進口概況
  
  紡織服裝進口額下降,中間品進口量價齊跌。
  
  5月,紡織服裝進口結束連續(xù)四個月的增長,同比下降4.3%。紡織品進口額9.2億美元,下降8.4%。其中,紗線進口額4.3億美元,下降10.1%,進口量下降5.8%,單價下降4.5%。面料進口額2.4億美元,下降8.4%,進口量下降4.6%,單價下降3.9%。服裝進口額7.6億美元,同比增長1.1%。其中針梭織服裝進口額6.7億美元,同比增長2.2%,進口量下降10.2%,單價上漲13.7%。
  
  1-5月,紡織服裝累計進口86.8億美元,同比增長6.1%。其中紡織品進口45.9億美元,增長6%,服裝進口40.9億美元,增長6.3%。大類商品中,紗線累計進口額增長14.2%,進口量增長22.3%,單價同比下降6.6%。面料進口額同比持平,進口量增長1.9%,單價下降1.9%。針梭織服裝進口額增長7.9%,進口量下降0.3%,單價上升8.3%。
  
  原料市場
  
  紡織市場進入淡季,棉價回落,內外棉價差擴大
。
  
  根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息,5月,我國國民經濟延續(xù)回升向好態(tài)勢,運行總體平穩(wěn)。國內棉花市場供應寬松,棉花進口量同比持續(xù)增長;紡織行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季,企業(yè)訂單不足,下游需求走弱,原料采購偏謹慎;國內棉價小幅波動,國際棉價震蕩下行,內外棉價略有擴大。5月我國進口棉花26萬噸,環(huán)比下降23.9%,降幅較上期擴大10個百分點,同比增長1.4倍。其中,美棉占比達五成,排第一;巴西排第二,占比四成。進口均價每噸2076美元,同比下降9.8%。1-5月,我國累計進口棉花約165萬噸,同比增長2.3倍。進口均價2070美元/噸,下降9.3%。
  
  化學纖維進口量繼續(xù)增長,當月進口量同比上升26.3%,進口均價下降0.8%。1-5月累計進口量增長25.9%,進口均價下降4.9%。
  
  

 

  
  5月,國內棉花現(xiàn)貨價格先跌后漲,上半月紡織市場處于傳統(tǒng)淡季,訂單較少,棉花需求轉弱,16日棉價跌至年度新低16161元/噸,之后在宏觀經濟數(shù)據(jù)延續(xù)回升向好帶動下,價格有所反彈。國際市場,受美國農業(yè)部(USDA)月報上調全球棉花產量、美聯(lián)儲降息預期推遲等因素影響,棉價震蕩下跌,跌幅大于國內,內外棉價差擴大。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價為16442元/噸,環(huán)比下跌565元,同比基本持平。Cotlook A指數(shù)月均價為86.5美分/磅,環(huán)比下跌3.7美分,同比下跌8%,折1%關稅價格為15114元/噸,低于國內棉價1328元,較上期擴大58元。