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紡織品服裝出口增速放緩,這兩個(gè)市場挺住了!

  美歐通脹引發(fā)消費(fèi)需求減弱,圣誕季交貨期較往年提前……在多重因素影響下,今年9月,我國貨物貿(mào)易整體出口增速放緩,作為最終消費(fèi)品的服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)鏈中間產(chǎn)品的紗線、面料均出現(xiàn)了下跌。但東盟和日本市場則對我國整體出口形成正向拉動(dòng),我國紡織品服裝對其出口均保持平穩(wěn)增長。此外,RCEP成員國和部分新興市場表現(xiàn)良好。展望四季度,我國紡織品服裝出口依然存在諸多亮點(diǎn)。
     
  據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),9月,我國紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易額300億美元,同比下降5.7%。其中,出口280.5億美元,同比下降3.7%;進(jìn)口19.5億美元,同比下降20.9%;貿(mào)易順差261.1億美元,同比下降2.1%。
  
  1-9月,我國紡織品服裝貿(mào)易額2663.1億美元,同比增長7.3%。其中,出口2488.6億美元,同比增長9.3%;進(jìn)口174.5億美元,同比下降15.4%,累計(jì)貿(mào)易順差2314.2億美元,同比增長11.8%。其中,三季度,我國紡織品服裝出口922.5億美元,同比增長5.4%,增幅較今年一季度增長11.2%,較二季度增長12.3%。
  
  多因素致9月出口回落
  
  我國紡織品服裝出口額在美歐通脹、外需放緩等外部因素影響下明顯回落。9月,紡織品出口降幅較上月進(jìn)一步放大至2.7%,服裝由升轉(zhuǎn)降,下降4.4%。大類商品中,家用紡織品出口下降的速度最為明顯,當(dāng)月下降9.1%,針?biāo)罂椃b出口轉(zhuǎn)降3.7%,紗線、面料仍保持增長,但增幅分別縮小至5.3%和1.7%。
  
  從主要省份出口情況看,9月我國排名前5位的主要省份出口均有不同程度的下降,分別是浙江(-0.6%),江蘇(-11.8%),廣東(-1.6%),山東(-21.2%),福建(-25%),其中江蘇、山東和福建降幅與上月相比繼續(xù)擴(kuò)大。
  
  從出口量價(jià)走勢看,9月大宗商品中,只有紗線出口量保持較快增長,面料基本持平,針?biāo)罂椃b下降9%,家用紡織品下降3.6%。出口單價(jià)方面,面料和針?biāo)罂椃b的出口價(jià)格保持上升,紗線和家用紡織品價(jià)格下降,且降幅較前期進(jìn)一步放大。
  
  影響出口的因素主要有以下幾點(diǎn)。
  
  首先,美歐通脹、加息導(dǎo)致國外消費(fèi)者對食品和能源以外的非生活必須品需求縮減。商業(yè)庫存高企,采購商購買意愿不足。通過量價(jià)指數(shù)分析可以看出,出口量下降是主因。9月,我國紡織品服裝出口額下降3.7%,出口量下跌3.97%。隨著國際大宗商品價(jià)格回調(diào),前期一度走高的出口價(jià)格漲勢也開始放緩,9月整體出口產(chǎn)品的均價(jià)僅微增0.3%。
  
  其次,圣誕季訂單提前出貨,透支了我國紡織行業(yè)9月整體的出口數(shù)量和規(guī)模。按常規(guī),三季度為歐美圣誕節(jié)的重點(diǎn)出貨期,9月仍處于高峰期。但由于去年海運(yùn)周期不穩(wěn)定造成圣誕用品延遲到港,影響上架銷售,今年進(jìn)口商將采購期相應(yīng)提前1-2個(gè)月,使原本屬于9月的出口量被提前透支。從數(shù)據(jù)上看,六七月時(shí),美歐通脹已經(jīng)高企并持續(xù)了一段時(shí)間,但同時(shí)期我國出口并沒有受到負(fù)面影響,出口量反而不斷擴(kuò)大。以針?biāo)罂椃b產(chǎn)品為例,6月出口量同比增長9.2%,7月增長10.5%,到8月開始出現(xiàn)1.3%的微降,9月降幅進(jìn)一步擴(kuò)大到9.1%。
  
  再次,海外終端消費(fèi)品需求不振也影響到我國中間產(chǎn)品出口。東南亞、南亞等地一些以服裝出口為主的國家同樣面臨外需收縮,終端訂單減少造成對中間產(chǎn)品需求減弱,從而減少了自我國中間品的進(jìn)口。在東南亞設(shè)廠的紡織企業(yè)表示,當(dāng)?shù)毓S的在手訂單較往年大幅下降,導(dǎo)致我國中間品對這些地區(qū)的出口增速明顯放緩。從數(shù)據(jù)上看,6-8月我國對東盟地區(qū)面料出口量增長均達(dá)到兩位數(shù),從14%到23%,9月則降至9.4%。由于中間品到成品之間存在傳導(dǎo)滯后效應(yīng),該數(shù)據(jù)在之后的幾個(gè)月預(yù)期大概率將繼續(xù)縮小。
  
  東盟、日本市場表現(xiàn)堅(jiān)挺
  
  9月,美國和歐盟市場對我國紡織品服裝整體出口增長分別造成6個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)的負(fù)拉動(dòng)。東盟和日本市場則對我國整體出口形成正向拉動(dòng),我國紡織品服裝對其出口均保持平穩(wěn)增長。
  
  吉爾吉斯斯坦市場今年表現(xiàn)突出,1-9月,我國累計(jì)對吉爾吉斯斯坦出口紡織品服裝63億美元,同比增長近一倍。
  
  9月美國通脹水平仍處于高位,導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的可能性被再次放大。當(dāng)月我國紡織品服裝對美國出口額繼續(xù)下降,且降幅擴(kuò)大到30.1%,比上月擴(kuò)大17.3個(gè)百分點(diǎn)。我國紡織品服裝對美國出口額環(huán)比下降21.6%。從量價(jià)上分析,數(shù)量下降是主要推手,當(dāng)月對美國出口數(shù)量下降41%,出口價(jià)格仍上升19%。
  
  大類商品針?biāo)罂椃b出口同比進(jìn)一步跌到30%,其中出口量下降41%,出口均價(jià)上升18.4%。
  
  1-9月,我國對美國紡織品服裝累計(jì)出口426.1億美元,其中針?biāo)罂椃b出口額同比增長17.7%,出口量價(jià)分別提升3.9%和13.2%。
  
  歐洲持續(xù)高通脹對消費(fèi)的影響顯現(xiàn),9月,我國對歐盟出口額同比下降16.4%,為年內(nèi)首次下降,出口環(huán)比下降30.8%。其中大類商品針?biāo)罂椃b出口額在出口量價(jià)的雙重壓力下減少14.2%,出口量價(jià)分別下跌10.9%和3.7%。
  
  1-9月,我國對歐盟紡織品服裝累計(jì)出口373.7億美元,其中大類商品針?biāo)罂椃b出口額同比增長19.9%,出口量價(jià)分別增長1.7%和17.9%。
  
  9月,我國對東盟出口紡織品服裝47.8億美元,同比增長19.6%,增幅雖較上月回落4個(gè)百分點(diǎn),但出口環(huán)比上升6%。其中大類商品面料當(dāng)月出口同比增長10.4%,數(shù)量和單價(jià)均保持增長。
  
  1-9月,我國對東盟紡織品服裝累計(jì)出口417.1億美元,其中大類商品面料同比增長22%,出口量價(jià)分別提升13.5%和7.4%。
  
  9月,我國紡織品服裝對日本出口額同比增長7%,增幅高于均值。大類商品針?biāo)罂椃b出口額增長4.4%,其中出口數(shù)量微降0.2%,出口均價(jià)提升4.6%。
  
  1-9月,我國對日本紡織品服裝累計(jì)出口150.7億美元,其中大類商品針?biāo)罂椃b增長4.5%,其中出口量下降2.1,出口價(jià)格上漲6.8%。
  
  9月,我國對RCEP成員國紡織品服裝出口好于全球整體情況,對越南、韓國和澳大利亞出口額同比分別實(shí)現(xiàn)34.1%、5.4%和34.4%的增長。
  
  9月我自RCEP成員國的紡織品服裝進(jìn)口額同比下降14.6%,1-9月累計(jì)進(jìn)口下降11.7%,降幅小于平均值。
  
  四季度出口亮點(diǎn)可期
  
  9月,美國CPI同比上升8.2%,雖低于上月的8.3%,但仍處高位,且環(huán)比超預(yù)期增長0.4%,核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)進(jìn)一步上行至6.7%。通脹居高不下使美國大幅加息的時(shí)間表進(jìn)一步延長,預(yù)計(jì)將持續(xù)到明年上半年。歐元區(qū)9月CPI同比上漲9.9%,為有記錄以來最高值。德國升至10%,波羅地海三國均超過20%。歐洲央行估計(jì)今年歐元區(qū)通脹率將高達(dá)8.1%,至2024年才有希望降至合理水平;跉W美經(jīng)濟(jì)可能衰退的預(yù)期,國際貨幣基金組織(IMF)10月發(fā)布的最新《世界經(jīng)濟(jì)展望》中,將2023年全球經(jīng)濟(jì)增速從7月預(yù)測的2.9%下調(diào)至2.7%,2022年維持3.2%不變。
  
  全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱對消費(fèi)品出口勢將起到拖累作用,但展望四季度紡織品服裝出口,依然存在諸多亮點(diǎn)。
  
  從商品看,電熱毯等保暖產(chǎn)品今年市場明顯遇到爆發(fā)期,前三季度,我國電熱毯累計(jì)出口2000余萬條,同比增長18.2%。其中,對歐洲出口近500萬條,同比增長34%。雖然目前出口高峰期已過,但如今年歐洲遭遇寒冬,出于市場熱銷及補(bǔ)庫存的需求,預(yù)計(jì)年尾保暖產(chǎn)品仍能再現(xiàn)一波熱潮。
  
  從市場看,三季度末,美國和歐盟市場需求收縮,對我國出口形成拖累。但RCEP成員國和部分新興市場表現(xiàn)良好。其中,9月我國對韓國和澳大利亞紡織品服裝出口額同比分別增長5.4%和34.4%,對中亞五國增長74.6%,對拉美增長6.2%,有效減緩了整體出口下降的幅度。人民幣對美元貶值、原材料購進(jìn)價(jià)格回落等也有助于減緩出口下降趨勢,擴(kuò)大企業(yè)利潤空間。