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家紡數(shù)據(jù)|2023年前三季度家紡行業(yè)運(yùn)行分析

  2023年以來,國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜,外部需求增長疲軟,國內(nèi)需求穩(wěn)步恢復(fù),家紡行業(yè)前三季度整體維持穩(wěn)定運(yùn)行,行業(yè)質(zhì)效水平進(jìn)一步提升,發(fā)展韌性逐步顯現(xiàn)。
  
    
   總體運(yùn)行承壓回穩(wěn) 行業(yè)質(zhì)效水平提升
  
  據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測算,今年1-9月我國規(guī)模以上家紡企業(yè)營業(yè)收入同比下降2.82%,降幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步收窄。利潤總額同比增長13.61%,增幅較1-8月進(jìn)一步擴(kuò)大。今年以來,家用紡織品行業(yè)效益總體保持穩(wěn)定增長。受益于原料價(jià)格回落、用工等成本控制得當(dāng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及跨境電商等新業(yè)態(tài)初見成效,1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤率達(dá)4.32%,高于上年同期水平。
  
  圖1.2023年家紡規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增長走勢
  
  


  
  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
  
  
   出口降幅收窄 向好勢頭不斷鞏固
  
  今年以來,在外部諸多不確定、不穩(wěn)定因素影響下,家紡?fù)赓Q(mào)訂單明顯不足,進(jìn)入三季度后隨著全球經(jīng)濟(jì)增長略有恢復(fù)。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1-9月,我國出口家用紡織品346.76億美元,同比下降3.22%,累計(jì)出口額同比降幅連續(xù)3個(gè)月收窄,向好勢頭不斷鞏固。
  
  圖2.  2023年1-9月我國家用紡織品出口金額、數(shù)量、單價(jià)同比變化
  
  


  
  數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
  
  從出口市場方面看,至三季度美、歐市場回溫,“一帶一路”國家市場好于總體水平。1-9月,我國對(duì)美歐日市場出口家用紡織品146.04億美元,同比下降5.5%;對(duì)其他市場出口200.72億美元,同比下降1.5%。美歐日市場雖降幅較深但收窄趨勢顯現(xiàn),1-9月降幅較前8個(gè)月收窄2.79個(gè)百分點(diǎn),9月當(dāng)月出口額更是增長17.45%。對(duì)共建“一帶一路”國家的出口呈現(xiàn)亮點(diǎn),1-9月,我國對(duì)共建“一帶一路”國家出口家用紡織品141.54億美元,同比增長1.43%,增速高于總體水平4.65個(gè)百分點(diǎn),其中對(duì)東盟市場出口59.68億美元,同比下降2.31%,值得注意的是,東盟市場床上用品的增速顯著,同比增長22.06%。另外俄羅斯、沙特阿拉伯、伊拉克、土耳其以及中亞5國等市場表現(xiàn)出可觀的增速。
  
  圖3. 2023年1-9月我國對(duì)共建“一帶一路”主要國家的家用紡織品出口增幅
  
  


  
  數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
  
  當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增速依然處于較低水平,高通脹風(fēng)險(xiǎn)仍在持續(xù),市場訂單不足是現(xiàn)階段家紡企業(yè)最為關(guān)注的問題。據(jù)中國紡聯(lián)開展的“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營管理問卷調(diào)查”顯示,有60%的家紡樣本企業(yè)三季度外貿(mào)訂單量與二季度持平,僅有27.3%的企業(yè)外貿(mào)訂單較二季度有所增加。并且企業(yè)對(duì)四季度的外貿(mào)訂單仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,有60%的企業(yè)認(rèn)為四季度訂單狀態(tài)基本與三季度持平。
   
  
   內(nèi)需穩(wěn)定恢復(fù) 國內(nèi)市場平穩(wěn)推進(jìn)
  
  今年以來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好,高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn),相關(guān)促消費(fèi)各項(xiàng)政策措施落地生效,國內(nèi)需求穩(wěn)步恢復(fù),家紡產(chǎn)品內(nèi)銷訂單持續(xù)增加。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測算,今年1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比一直保持在小幅下降1.07%左右的水平,整體運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)。據(jù)“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營管理問卷調(diào)查”結(jié)果顯示,三季度國際訂單指數(shù)落在收縮區(qū)間,而新訂單指數(shù)落在擴(kuò)張區(qū)間,顯示出企業(yè)相對(duì)更看好國內(nèi)市場。
  
  圖4.2023年1-9月家紡規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
  
  


  
  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
   
  
   主要各子行業(yè)運(yùn)行逐步回暖

 

       圖5.2023年規(guī)模以上床上用品企業(yè)累計(jì)各月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 
  
  


  
  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
  
  外貿(mào)市場平穩(wěn)恢復(fù)。據(jù)海關(guān)數(shù)統(tǒng)計(jì),1-9月我國出口床上用品109.5億美元,同比下降1.31%,降幅低于家用紡織品總水平1.91個(gè)百分點(diǎn);9月當(dāng)月出口額更是實(shí)現(xiàn)了5.05%的增長,以歷史數(shù)據(jù)來看,我國床上用品的出口規(guī)模仍維持在高位水平。 
  
  今年以來,毛巾行業(yè)在上年較好的增長基數(shù)上整體出現(xiàn)回落。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測算,今年1-9月規(guī)模以上毛巾企業(yè)營業(yè)收入同比下降4.79%,內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降7.49%。
  
   圖6.2022-2023年規(guī)模以上毛巾企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
  
  


  
  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
  
  據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的27家毛巾骨干企業(yè)數(shù)據(jù)情況看,純內(nèi)銷型企業(yè)效益較好,1-9月實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長16.83%,利潤總額同比增長28.84%。而以出口為主的毛巾樣本企業(yè)則壓力較大,利潤總額同比增幅整體低于內(nèi)貿(mào)型企業(yè)。
  
  受國際競爭及全球消費(fèi)疲軟影響,毛巾出口整體動(dòng)力不足。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1-9月我國出口毛巾產(chǎn)品18.46億美元,同比下降7.88%,且9月當(dāng)月下降5.59%。與此同時(shí),1-9月我國出口餐廚用紡織品28.29億美元,同比增長9.42%,其中化纖制盥洗及廚房用織物制品(含超細(xì)纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾)出口10.51億美元,同比增長達(dá)26.39%。從餐廚用紡織品的持續(xù)增長中也在一定程度上反映出傳統(tǒng)毛巾類產(chǎn)品受到超細(xì)纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾等新型毛巾產(chǎn)品的替代影響。
     
  今年以來,布藝行業(yè)整體出現(xiàn)回落。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1-9月我國出口布藝產(chǎn)品122.88億美元,同比下降7.92%,主要是布藝面輔料的大幅下降導(dǎo)致,1-9月我國出口布藝面輔料78.66億美元,同比下降10.63%,而布藝成品降幅較小,窗簾和裝飾用織物制品出口額同比分別下降2.99%和3.6%。然而布藝產(chǎn)品降幅也在進(jìn)一步收窄,降幅較1-8月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。
  
  從企業(yè)規(guī)模情況看,高端產(chǎn)品價(jià)格較為平穩(wěn),大型布藝企業(yè)效益得到有利保障,規(guī)模以上布藝企業(yè)扭轉(zhuǎn)了前幾個(gè)月的負(fù)增長局面。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測算,1-9月營業(yè)收入同比增長0.4%,利潤總體同比實(shí)現(xiàn)9.66%的增長幅度,內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長5.36%。而中低端產(chǎn)品價(jià)格則呈現(xiàn)下行趨勢,訂單增長乏力使中小型布藝企業(yè)壓力較大。據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的4個(gè)主要的布藝產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)測算,其中的規(guī)模以下企業(yè)1-9月利潤同比下降4.43%,不同于規(guī)模以上樣本企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長。
  
  整體來看,今年1-9月我國家紡行業(yè)呈現(xiàn)回暖緩增的發(fā)展趨勢,主要市場降幅進(jìn)一步收窄,主要子行業(yè)保持了一定的抗壓能力,行業(yè)發(fā)展韌性進(jìn)一步顯現(xiàn)。但與此同時(shí),家紡?fù)赓Q(mào)面臨的不穩(wěn)定因素依然較多,國際市場需求疲軟、逆全球化思潮仍未緩解,國際紡織供應(yīng)鏈布局持續(xù)發(fā)生復(fù)雜變動(dòng)等因素對(duì)家紡行業(yè)外貿(mào)環(huán)境還將帶來挑戰(zhàn)。在復(fù)雜形勢下,內(nèi)需市場仍將是紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要?jiǎng)恿,在國家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略背景下,家紡骨干企業(yè)還需積極圍繞科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化與資源循環(huán)利用主動(dòng)作為,為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的內(nèi)生動(dòng)力與發(fā)展空間。